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协议公司特殊操作规范 协议公司特殊操作规范 一．公司作废、休眠 1. 在中软系统中选择 “客 ”，选择查询方式为 “客户名 “，录入要修改公司的关键字，，然 后选择右侧“查找”，找出需要检查的协议单位。 注意：公司查询的时候，如果不能完整知道公司名称，可以选择模糊查询，输入方法如下图所示： 需要在关键字前加“% “，举例：“%艾抵”，这样会把所有包含这两个字的公司都查询出来。 右键选择弹出菜单，点击弹出菜单中的“作废客户” 如下图，公司状态列就标记为“作废” 2. 休眠操作同 1，选择菜单中的“休眠” 如下图，公司状态列就标记为“休眠” 注意： 1. 在作废和休眠之前，需要和财务确认是否还有应收款。 第 1 页 协议公司特殊操作规范 2. 要查询已作废和休眠客户，需要在客户类型的 “休眠 “和”作废 “的前方打钩，否则查询 不到。 3. 在特殊情况如公司从新与酒店签订协议，找出休眠或作废的公司， 右键选择可“恢复客户“ 二、 公司合并 在某些情况下，可能协议公司签回来，或者公司录入重复，需要将两家公司合并。 操作如下： 1.选择“操作“按钮，选择弹出菜单的”客户合并“ 2.弹出 “客户合并 “表单，按查询条件写入关键字，点击 “查找”选择需要操作的公司，选择要 被合并的公司，点击中间的 箭头，在目标协议单位的右侧点击 第 2 页 协议公司特殊操作规范 弹出 “旅行社公司查找”表单，录入关键字，点击右侧查找，找出目标协议单位，选择目标协议 单位，点击“确认” 如下图 弹出确认对话框，注意看清楚无误，点击”Ok”,公司合并操作完成。 第 3 页 协议公司特殊操作规范 三、 工作移交 在有人员变动如：离职，调岗，需要将改员工名下的协议公司整理到在职的销售人员名下，便于 客户维护和跟踪，建议在月初或者月末做这项操作，方便统计绩效。具体步骤如下： 1. 在 客 户模 块 ， 点 击 “操 作 ”， 弹 出 菜 单 中 选 择 “工 作 移 交 ” 2. 在弹出的工作移交表单中，点击原销售员处的 按钮，弹出查找销售员表单， 按如下图所示，输入查询条件，找出目标销售员，选择目标销售员，点击“确定 3. 如下图，默认为所有协议公司，选择目标销售员方法同 2,， 注意： 第 4 页 协议公司特殊操作规范 1. “移交业绩“，表示该公司的所有消费业绩也一并移交至目标销售员。 2．如果只需要转移某一公司，可在客户名称栏输入关键字，其他操作相同。 四、 协议客户导出 EXCEL 如下图所示，不输入查询条件，便于统计公司分配情况，一般选择 “按销售员分组”即可显示当 前酒店所有协议客户。 当然也可按下图选择按其他关键字查找协议公司， 1. 按销售员时，可以点击右侧红圈处，点击下拉菜单具体选择销售员。 2. 按客户类型，可以点击右侧红圈处，点击下拉菜单具体选择某种客户类型。 第 5 页 协议公司特殊操作规范 按销售员，默认所有人，如查找结果如下图： 注意： 1. 打印前，请将销售员前方的“+”展开，可以看到全部名下的公司情况 2. 打印前可以点击上方的“总天数”或者“总消费”，即可按要求顺序排列显示。 3. 然后再次点击右上角 “操作”，选择下方的 “打印列表”，弹出对话框，选择 “按当前 屏幕格式打印”打钩，