河北港口集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

河北港口集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 河北港口集团有限公司2021年度 第一期中期票据募集说明书 发行人： 河北港口集团有限公司 10 注册金额： 人民币 亿元 10 首期发行金额： 人民币 亿元 3+2年（在存续期的第三个计息年度末附设发行人调 发行期限： 整票面利率选择权和投资者回售选择权） 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AAA；债项：AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零二一年七月 1 河北港口集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注 册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买 公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断债务融资工具投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公 司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说 明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办 法》及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程 序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机 构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融 资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管 理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 公司承诺，公司发行本期债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及 国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 河北港口集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、发行条款提示8 三、投资人保护机制相关提示8 第一章 释 义10 第二章 风险提示及说明15 一、中期票据的投资风险15 二、发行人相关风险15 三、不可抗力导致的风险27 第三章 发行条款28 一、主要发行条款28 二、发行安排31 第四章 募集资金运用33 一、募集资金主要用途33 二、偿债资金来源及保障措施33 三、公司承诺35 四、偿债计划35 第五章 发行人基本情况37