2021年苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券募集说明书 2021 年苏州高新区枫桥工业园有限公司 公司债券募集说明书 发行人 苏州高新区枫桥工业园有限公司 本期发行金额 不超过5 亿元（含5 亿元） 7 年期，（在第3 年末发行人调整票 发行期限 面利率选择权和投资者回售选择权） 主承销商/债权代理人 东吴证券股份有限公司 担保人 苏州苏高新集团有限公司 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用评级 AA 本期债券信用评级 AAA 发行人： 苏州高新区枫桥工业园有限公司 东吴证券股份有限公司 牵头主承销商： 债权代理人： 签署日期：2021 年 月 日 2021 年苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》、《企业债券管理条例》、《企业债券管理通知》、 《企业债券简化程序通知》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他现行 法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 国家发展和改革委员会同意本期债券发行的注册，并不代表对债券的投资价 值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券 的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 一、发行人执行董事声明 发行人执行董事已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人执行董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人及相关负责人承诺 发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务， 本期债券募集资金不会用于商业性房地产建设。 发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事和 高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确 认。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法（2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券 信息披露管理办法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定， 1 2021 年苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券募集说明书 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券 募集说明书进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应