2021年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券募集说明书 2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限 公司公司债券募集说明书 发行人： 金华融盛投资发展集团有限公司 本次债券发行金额： 本期债券计划发行额为 10.00 亿 元，基础发行额为5.00 亿元，弹性 配售额为5.00 亿元 担保或其他增信情况： 本次债券无担保 信用评级结果： 主体信用级别为AA ，本次债券信 用级别为AA 主承销商： 中信建投证券股份有限公司 债权代理人： 中信建投证券股份有限公司 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有 限公司 签署日期： 年 月 日 1 2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人、中介机构声明 （一）发行人声明 本企业发行本期债券已在国家发展和改革委员会注册，注册不代 表国家发展和改革委员会对本期债券的投资价值作出任何评价，也不 表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人承诺严格按照相关法律法规及时、公平地履行信息披露义 务。发行人董事会已批准本募集说明书，发行人及全体董事、监事和 高级管理人员或履行同等职责的人员承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉 及新增地方政府债务。 发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券 信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 (二) 中介机构声明 主承销商已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（2019 年修订）、《企业债券管理条例》及其他相关法律法 2 2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券募集说明书 规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进 行了尽职调查，确认本期债券募集说明书中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 发行人律师事务所及经办律师已经审阅并同意发行人在募集说 明书中引用的法律意见书的内容，确认募集说明书不致因上述内容出 现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 债权代理人承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和债权代 理协议的约定，履行债权代理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护 持有人利益。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括《债权代 理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发 行人、债券持有人、债权代理人或履行同等职责的机构等主体权利义 务的相关约定等。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明