2021年第二期邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年第二期邵东新区开发建设投资有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人名称 邵东新区开发建设投资有限责任公司 注册金额 人民币8亿元 计划发行规模为人民币2亿元，其中基础发行额为人民币1亿 本期发行金额 元，弹性配售额为人民币1亿元 常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带 担保情况 责任保证担保 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用 信用评级情况 级别为AA+ ，发行人主体长期信用级别为AA 。 债权代理人 华融湘江银行股份有限公司邵东市支行 主承销商/簿记管理人 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112 号滨江金融中心T3、T4 及裙房718 二〇二一 年 六 月 2021 年第二期邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务,本公司全体董事、 监事及高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。发行人全体董事、监事和高级管 理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相 关内部程序，并已签字确认。 发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方 政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 主管部门对本期债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资 价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲 1 202 1 年第二期邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利 义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说 明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的 相关约定。 发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资 者监督。 五、其他重大事项或风险提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风 险提示及说明”等有关章节。 （一）2018-2020 年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 -48,993.32 万元、-53,409.17 万元和-65,922.14 万元。报告期，发行人 经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于随着发行人承担的市政 设施建设项目逐渐增多，项目工程款项现金回款较少。 （二）2018-2020 年，发行人现金及现金等价物净增加额分别为- 69,275.64 万元、-81,561.16 万元和-1,376.19 万元，近三年发行人现金 及现金等价物净增加额累计为负。随着发行人业务规模的逐步扩大， 工程建设前期需要支付的费用增加，项目工程款项现金回款较少，导 致经营活动现金流量净额为负。同时，随着发行人业务规模扩大，发 行人负债规模增加，导致其每年债务偿还、利息支付费用逐年增加。