2021年光伏装机容量及行业发展分析.docxVIP

光伏装机容量及行业发展分析 ??清洁能源替代传统化石能源是必然趋势.近年来,全球能源消费剧增,煤和石油等一次能源的大量使用,一方面使得化石能源储备迅速减少,另一方面造成了诸如温室效应等严重的环境问题.以风电和太阳能发电为代表的清洁能源发电成本迅速下降.2017年,全球光伏度电成本已经达到0.1美元/度.到2020年预计能达到0.06美元/度,已经处于化石燃料发电度电成本的下限. 全球主要可再生能源装机容量及度电成本趋势（2017年以后为预测值） ??清洁能源度电成本迅速下降,技术进步和装机规模扩大是主因.近年来,随着技术的不断进步和全球清洁能源发电装机规模的不断扩大,清洁能源电站安装成本不断下降.以光伏发电为例,与2010年相比,2017年的光伏电站安装成本下降了约68%,其中,2017年相比于2016年下降了接近10%. 2010-2017年不同国家光伏电站安装成本下降比例 国家 2010-2017年光伏电站安装成本下降比例 中国 ↓71% 日本 ↓77% 德国 ↓70% 美国 ↓52% 意大利 ↓79% 英国 ↓76% 印度 ↓75% ??全球清洁能源投资持续增长,2004-2017年的年均复合增速约为13.8%.近年来国际清洁能源投资稳定增长,全球清洁能源投资从2004年的620亿美元增长到2017年的3330亿美元,其中太阳能发电（主要是光伏发电）所占比例最大.中国近年来清洁能源投资高速增长,2004-2017年的年均复合增速约为33.5%.中国清洁能源投资从2004年的31亿美元增长到2017年的1326亿美元,光伏发电投资占比最高. ??2017年,中国光伏发电累计装机容量1.3亿千瓦,占全部发电设备容量的比例为7.3%,同比提升2个百分点.光伏发电量在全部发电量中的比重,从2016年的1.1%提升到2017年的1.8%.光伏发电装机结构进一步优化,分布式光伏在光伏装机中的比重达到23%,同比增加10个百分点. ??2017年中国的光伏发电装机实现快速增长,分布式光伏实现爆发式增长.2017年,全国光伏装机5306万千瓦,同比增长54%,占全部新增电力装机的40%.其中,集中式光伏装机增速减缓,同比增长11%,分布式光伏爆发式增长,新增装机达到1944万千瓦,同比增长3.7倍. ??随着分布式光伏装机的爆发式增长,中国不同地区的光伏装机量逐步平衡.截止2017年底,山东超越新疆成为中国光伏装机量最大的省份,其中山东的分布式光伏装机占到全省总装机规模的44.8%. 2016年光伏装机容量地区分布 2017年光伏装机容量地区分布 主要省份光伏累积装机（截至2017年底） ??光伏平价上网愈来愈近.2018年以来,光伏产品价格不断下降.光伏级多晶硅（现货价,周平均价,下同）自2018年年初以来（截至3月14日）已经下降了16%.单晶硅片(156mm×156mm)自年初以来也下降了约11%. 光伏级多晶硅价格走势（美元/Kg） 硅片价格走势（美元/片） 电池片价格走势（美元/片） 组件价格走势（美元/W） ??光伏产品价格的下降推动光伏电站装机成本不断下降.在水电水利规划设计总院公布的2017年光伏发电应用领跑基地申报电价中,最低申报电价普遍低于应用领跑基地当地光伏上网标杆电价40%左右. 2017年光伏发电应用领跑基地竞价最低价以及低于当地光伏发电标杆电价的比例 ??光伏单晶路线优势明显,占比不断提高.单晶硅电池较多晶硅电池在电学性质、转换效率、衰减率等各方面优势明显,目前市场占有率快速提升.2017年单晶硅片市场占比达31%,预计到2020年市场占比将达到46%.按技术路线不同,单晶电池分为p型和N型.N型单晶电池在光电转换效率、温度系数、光衰减系数、弱光响应等方面较p型单晶电池具有优势,具备更高的效率提升空间和潜力,且随着PERL、PERT等电池新技术的引入,N型单晶电池的效率优势愈加显著.随着市场对效率和品质的要求越来越高,N型单晶电池市场空间广阔. 硅片市场占比（按片） 晶硅电池平均转换效率（量产效率） 光伏电池种类 2017年 2018年 2019年 2020年 2022年 2025年 BSFp型多晶电池 18.7% 18.9% 19.2% 19.3% 19.5% 20.0% 黑硅p型高效多晶电池 19% 19.2% 19.5% 19.9% 20.5% 21.2% 黑硅+PERCp型高效多晶电池 20% 20.3% 20.5% 20.8% 21.5% 22.0% BSFp型单晶电池 20.3% 20.6% 21% 21.3% 21.5% 22.2% PERCp型单晶电池 21.3% 21.6% 22% 22.4% 22.6% 23% PERT双面N型电池 21.6% 21.9% 22.3% 2