哈尔滨啤酒集团东北三省啤酒市场研究主要结果.pptx

东北三省啤酒市场研究主要结果 技术说明——研究背景 哈尔滨啤酒集团系1900年成立，以哈尔滨牌啤酒为核心品牌组建的大型啤酒集团。目前，该集团有大中型啤酒生产企业八家，年产销量近百万吨，是中国大陆地区居第四位的啤酒制造商。2002年6月27日，哈尔滨啤酒集团有限公司在香港联交所挂牌上市。哈尔滨啤酒集团打算在未来10年内做成中国啤酒行业领袖级企业，第一步目标是要把东北市场做强。 为尽快、更好实现目标，哈尔滨啤酒集团委托梅高公司帮助制订市场营销策略。梅高公司需要对哈尔滨啤酒集团及东北三省啤酒市场现状进行把握，在此基础上制订有效可行的营销策略，现欲对东北三省的啤酒市场现状及哈尔滨啤酒集团内部进行调研。 上海恒辉市场咨询有限公司接受梅高公司委托负责相关的调研和分析工作。主要结论和建议?鹤岗?佳木斯?齐齐哈尔?哈尔滨?牡丹江?长春?吉林?沈阳?锦州黑龙江省 吉林省 ?大连辽宁省 东北三省竞争格局黑龙江省：哈啤具有一定市场优势，占相当比例的市场份额其中哈尔滨啤酒（含收购企业）产量占该市场的47.74%；华润新三星产量占到13.28%。在哈尔滨市，哈啤和新三星的市场争夺较为激烈，在其它省内主要城市，华润新三星正采用“开瓶有奖”等促销优惠方式进入。吉林省：华润、金士佰和哈啤三家企业竞争激烈，各自拥有一定的市场份额在吉林省哈啤两家企业产量占该省总产量的17.93%；华润的产量占24.36%；金士佰的产量占17.47%。在吉林市场，华润、金士佰采用的主要市场手段是“开瓶有奖”低价竞争。辽宁省：华润具有较强市场优势，占相当比例的市场份额华润（含收购企业）的产量占该省产量的52.57%。哈啤的产量只占3.68%。黑龙江省品牌分布状况和哈啤集团面临问题中高档产品：青岛、燕京、哈啤中低档产品：哈啤、青岛大众、新三星黑龙江省品牌分布状况中高档产品：青岛、燕京中低档产品：新三星、明月岛、哈啤、雪花?漠河中高档产品：佳凤、雪花中低档产品：佳凤、新三星、哈啤?鹤岗?佳木斯?齐齐哈尔中高档产品：哈啤干啤、青岛、蓝带、新三星干啤中低档产品：新三星、哈啤、雪花?哈尔滨?牡丹江中高档产品：天湖骄子、青岛中低档产品：花荷、哈啤、新三星 从上图中可以看出，新三星、雪花、青岛正进入黑龙江各主要城市。如何控制和稳固现有市场，将进入的竞争品牌排斥在市场之外是哈啤集团在该省面临的最主要问题。黑龙江省啤酒行业竞争分析H10H12H13H1H9H8H5H3H14H11H6H7H2H6H4H4市场分析黑龙江省啤酒市场的集中度很高，啤酒市场主要控制在哈啤、华润新三星和青岛三家企业。哈啤作为本土企业，实力最突出，其黑龙江省内啤酒企业年产量为65.4万吨，占整个黑龙江省总产量的47.7%，2001年华润新三星产量为18.2 万吨，占总产量的13.2%。青啤在鸡西市和兴城收购两家。黑龙江省有三条经济主干线：哈尔滨——大庆——齐齐哈尔；哈尔滨——牡丹江；哈尔滨——佳木斯。但由于该省市作为边界省市，市场扩张的外延性不够。市场容量有限。必须向外发展，外出通道主要经过吉林省、辽宁省南下发展。因此该区域易守难攻。黑龙江省地图?漠河?鹤岗?佳木斯?齐齐哈尔?大庆?哈尔滨?鸡西?牡丹江为哈啤企业黑龙江省为华润企业黑龙江省啤酒行业竞争分析H10H12H13H9H3H1H5H8H11H14H6H7H2H6H4H4从黑龙江省生产企业布局看，哈啤收购粤海企业在黑龙江省内三家企业后，市场布局非常完整，牢牢控制做黑龙江省主要经济主干线：哈尔滨——大庆——齐齐哈尔；哈尔滨——牡丹江；哈尔滨——佳木斯。哈啤在黑龙江省市场关键是整合现有生产资源，将产能厚势化为市场胜势，有三个区域必须控制：哈尔滨—大庆、佳木斯—鹤岗、牡丹江。另外必须对东南角的新三星和青啤形成挤压之势，只有限制则两家企业的发展，才能放心南下发展。黑龙江省地图?漠河?鹤岗?佳木斯?齐齐哈尔?大庆?哈尔滨?鸡西?牡丹江为哈啤企业黑龙江省为华润企业吉林省品牌分布状况和哈啤集团面临问题吉林省品牌分布状况中高档产品：百威、绿色银瀑、华丹中低档产品：银瀑、华丹、哈啤、雪花中高档产品：华丹、金士佰中低档产品：华丹、金士佰、哈啤、雪花?松原?长春?延吉?吉林?四平 从上图中可以看出，长春市目前主要由华丹、银瀑瓜分，吉林市目前主要由华丹、金士佰占领，同时雪花也在以促销方式进入这两个城市。该市场的主要特征是厂家以低价竞争（开瓶有奖）的方式抢夺市场。如何保持现有市场份额，并从竞争企业的手中夺取市场的是哈啤集团在该省面临的最主要问题。吉林省啤酒企业竞争分析吉林省经济带分布?白城?松原?农安?长春?延吉?吉林?四平?辽源J2J2?通化J4J4J10J7J6J1J9J5为金士佰啤酒为华润企业吉林省为哈啤企业J8J6J3市场分析吉林省有两条横向经济主干线和一条纵轴经济线：松源— 长春— 辽源