宁波原水集团有限公司2013年第一期中期票据募集说明书.pdf

宁波原水集团有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：宁波原水集团有限公司 主 承 销 商 ：浙商银行股份有限公司 注册总金额 ：4亿元 本期发行金额：4亿元 本期发行期限：5年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：AA 债项信用级别：AA 簿记管理人：浙商银行股份有限公司 二〇一三年八月 宁波原水集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根 据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 浙江德威会计师事务所有限公司对本企业2010-2011 年财务报表 出具了带保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该审计报告全文及 相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明,请投资者注意 阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 宁波原水集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示与说明 7 一、债务融资工具的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 14 一、本期中期票据主要条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、融资目的 17 二、募集资金运用 17 三、发行人偿债计划 17 四、承诺21 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、控股股东和实际控制人基本情况24 四、发行人业务独立情况25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人组织机构设置及运行情况33 七、发行人人员基本情况43 八、发行人主营业务情况47 九、发行人主要在建及拟建项目的说明58 十、发行人的发展战略规划64 十一、发行人所处行业分析65 十二、发行人 2013 年半年度主营业务情况72 第六章 发行人主要财务状况 73 一、财务会计信息73 二、财务分析81 三、发行人债务情况 100 四、关联交易 102 五、发行人或有事项 103 六、发行人受限资产情况 105 七、发行人衍生品业务情况 105 八、发行人理财产品、结构性存款投资情况 105 九、发行人海外投资情况 105 十、发行人未来融资计划 105 十一、发行人 20