公募基金销售组织经验交流.pptx

山东分公司公募基金 销售组织经验交流 目录/Contents 公募基金推广策略 01 公募基金推广策略——对接新客产品到期客户 大量新客产品到期，如何对接？ 对接 新客产品到期客户 今年以来，山东分公司借“互联网的春天”活动东风，通过开发银行渠道，新开资金账户8万余户，配置了大量新客产品。好产品吸引了新客户，同时也提出了新的课题。 公募基金的优势 公募基金具有起点低、客户群体广泛、公募公司投研体系成熟、产品类型丰富、多市场环境下适配等优势，是客户进行基础资产配置的重要工具之一。 用公募基金对接新客产品到期客户 充分利用“客户标签化”等功能，精准识别，提前布局。 公司在君弘APP、金融商城、新富易等显著位置露出精选公募基金。 营业部安排专人 营业部安排专人，为新客产品客户转化做支持工作。 建立客户分组 在“经纪业务服务平台”中导出前一天认购新客产品的客户代码，在百事通中建立客户分组。 进一步需求挖掘 结合“客户标签化”功能，对分组内客户进行进一步需求挖掘。如，筛选出银行金卡客户或有大量司外资产的客户。 持续营销策略 结合客户分组，建立产品到期日历，在产品到期前，制定下一步营销策略，争取留住客户。 01 02 03 04 做好新客户的拉新、转化、留存、促活 01 公募基金推广策略——对接新客产品到期客户 “一促双增”专项活动竞赛 加大公募基金