碳纤维行业发展格局及应用领域分析.docx

碳纤维行业发展格局及应用领域分析 ? ? 随着碳纤维技术的不断发 展, 碳纤维应用领域不断扩大, 需求也呈上升趋势, 预 计到 2020 年, 全球碳纤维需求总量将达到 112.1 千吨, 年均复合增长率达到 9.83%；预计 2020 年国内碳纤维需 求将达到 40.29 千吨左右, 年均增长速率约 14.19%. 在 市场规模方面, 目前国内的碳纤维主要应用于体育休闲等领域, 国外已经成熟运用的航空航天和工业领域将成 为未来国内市场的主要增长来源. ? ? 碳纤维（Carbon Fiber, 简称CF）是由有机 纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构 的无机纤维, 是一种含碳量高于90%的无机纤维. 碳纤维具有目前其他任何材料无可 比拟的高比强度（强度比密度）和高比刚度（模量比密度）, 还具有低比重、耐腐蚀、 耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等特性, 被誉为“新材料之王”, 广泛应用于国防工业 以及高性能民用领域, 主要包括航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械、交通 设施等, 是一种国家极需、应用前景广阔的战略性新材料. ? ? 一、全球格局 ? ? 碳纤维在世界的发展已有百年, 最早萌芽于 19 世纪 80 年代白炽灯的发明, 经过约半个世纪的停滞, 随着 20 世纪中期基础研究的 发展与化学纤维的出现, 高性能碳纤维在美国得以问世. 尤其是 70 年代以后, 碳纤 维凭借其优异的特性在下游产业中迅速商业化, 更多的企业尝试将碳纤维应用于自 身产品中, 自此碳纤维迈入飞速发展期. 20 世纪 70 年代, 碳纤维在体育休闲领域大 放异彩；80 年代, 碳纤维越来越多地应用于航空航天与汽车领域；到 21 世纪, 以 VESTAS 为首的风电生产企业尝试将碳纤维应用于风电叶片中. 2018 年, 全球碳纤维 理论产能已达到 154.8 千吨, 并在风电叶片、航空航天、体育休闲等多个领域得到广泛应用. ? ? 世界碳纤维发展史梳理 ? ? 二、全球主要应用 ? ? 全球碳纤维主要应用于风电叶片、航空航天、体育休闲与汽车等领域. 碳纤维 2018 年全球需求量达到 92.6 千吨, 总价值达到 25.71 亿美元. 在细分市场的应用上, 风电叶片、航空航天、体育休闲及汽车领域的需求达到 68.1 千吨, 占据碳纤维全球需求总量的 73.5%；而从价值上看, 航空航天、体育休闲、风电叶片和汽车领域合计达 到 20.91 亿美元, 占比进一步提升, 达到 81%. ? ? 2018 年 航空航天的碳纤维需求量 21 千吨, 占当年总需求量的 23%, 稍落后于风电叶片 22 千 吨；但在价值上, 航空航天需求高达 12.6 亿美元, 占当年碳纤维市场总价值的 49%, 约为其他应用领域之和, 造成区别的主要原因是航空航天用的碳纤维单价大幅高于 其他民用碳纤维：航空航天领域碳纤维的单价为 6 万美元/吨, 远高于碳纤维整体单 价 2.78 万美元/吨. ? ? 2018 年碳纤维需求数量（千吨） ? ? 2018 年碳纤维总价值（百万美元） ? ? 2008年全球碳纤维需求 量36.4千吨, 2018年达到92.6千吨, 十年间的平均增长率为9.8%, 且近年来增长率有 所提升, 2015-2018年间的增长率分别为28%、15%、7%、10%, 平均而言高于此前的增 长率. 若按每年10%的增长率计算, 预计2019与2020年全球碳纤维的需求量将分别达 到101.9与112.1千吨. ? ? 2008-2020年全球碳纤维需求量及预测 ? ? 三、国内现状 ? ? 国内碳纤维近年来取得较快发展. 中国聚丙烯腈（PAN）基碳纤维的研究起步于20世 纪60年代, 最早从事碳纤维研发的机构主要为中科院山西煤化所、长春应用化学研究所、化学研究所（北京）, 但由于工艺基础薄弱、装备技术落后、西方国家技术封锁 等原因, 聚丙烯腈（PAN）基碳纤维国产化技术长期徘徊在较低水平. 2002年建成第 一条二甲基亚砜原丝工程化线后, 国产化聚丙烯腈（PAN）基碳纤维实现转型升级, 国家科技部设立了“863”计划, 重点支持国产聚丙烯腈基碳纤维的工程化研究, 国家发改委、工信部等也加大支持工程化、产业化及其应用, 国产碳纤维进入有序发展阶段. ? ? 目前国内碳纤维产业主要聚集于江苏、山东、吉林等地, 具有较高的市场集中度. 21 世纪以来, 在国家大力扶持下, 国内碳纤维产业取得了重大突破, 初步形成了以江苏、 山东和吉林等地为主的碳纤维产业聚集地. 截止2018年, 全国约有20 余家聚丙烯腈基碳纤维生产企业和6家碳纤维研究单位, 其中产能千吨以上的企业有 8家, 这8家占据了国内大部分