烧碱行业竞争格局及趋势分析.docx

烧碱行业竞争格局及趋势分析 ? ? 1、烧碱行业产能及产量情况 ? ? （1）国内烧碱行业产能及变化情况 ? ? 2019 年底, 中国烧碱生产企业161家, 总产能共计4,380万吨, 较前一年新增165.5万吨, 退出44万吨, 产能净增长121.5万吨. 2007-2019年中国烧碱产能变化走势 ? ? 近年来, 中国烧碱行业生产工艺发生明显变化, 离子膜碱比例持续提升. ? ? 2019 年, 中国离子膜烧碱产能为 4,366.6 万吨, 所占比例达到 99.7%, 隔膜烧碱占比 0.3%. 目前中国仍有 13.5 万吨隔膜碱, 除部分自用申请延期淘汰外, 由于隔膜碱能耗高、产品质量不如离子膜碱, 按市场规律也将逐渐退出烧碱行业. 2007-2019 年中国烧碱各工艺占比 ? ? 2010 年, 中国烧碱生产企业 176 家, 总产能为 3,021.1 万吨, 企业平均产能为 17.2 万吨； 2019 年, 中国烧碱生产企业 161 家, 总产能为 4,380 万吨, 企业平均产能为 27.2 万吨. 行业内企业数量减少, 单个企业平均规模进一步提高. 从企业的产能分布情况来看, 50 万吨/年及以上的企业有 20 家, 占比达到 34.2%. 产能规模 10 万吨/年以下的烧碱企业数量降至 21 家, 其产能占比 3%以下. 2010及2019年国内烧碱企业产能规模对比 规模 2010年 2019年 企业数 合计产能 占比 企业数 合计产能 占比 规模≥100 - - - 4 481 11% 100＞规模≥50 7 471 16% 16 1016 23.2% 50＞规模≥30 25 885.5 29% 37 1351.5 30.9% 30＞规模≥10 83 1369.8 45% 83 1410.5 32.2% 规模＜10 61 294.8 10% 21 121 2.8% 合计 176 3021.1 100% 161 4380 100% ? ? （2）烧碱行业产量及变化情况 ? ? 2009 年至 2010 年期间, 烧碱行业装置利用率处于低位, 整体开工率低至 70%以下. 近年来, 由于退出产能增多, 产能增速放缓, 行业开工情况略有好转, 整体开工率保持在 80%左右. 2019 年中国烧碱行业开工率达到 79%, 总产量为 3,464 万吨. 2007-2019 年中国烧碱行业产量及产能 ? ? 2、烧碱行业市场参与者及竞争格局 ? ? 2019 年中国烧碱行业供应格局基本保持稳定, 产量位于前三位的区域依次为华北、西北及华东三个地区, 其所占产量比例达全国总产量近 80%. 其中, 华北地区产量占比较去年下降 1%, 西北地区产量占比提升 1%, 华东地区产量占比保持在 20%, 其他各区域产量占比较去年没有变化, 西南、华南及东北地区产量占比相对较低, 在 3-5%之间. 2019 年中国烧碱各区域产量分布 ? ? 2019 年, 中国烧碱省份产量排名基本没有明显调整, 仅个别省份排名微幅变化. 山东地区烧碱产量排名依旧位于首位；江苏地区个别烧碱企业受响水爆炸事件影响停工, 排名下降至第三位；内蒙古地区烧碱企业开工负荷较足, 产量排名位居于第二位. 2019 年中国烧碱各省份产量及其占比统计 排序 省份 产量 占比 排序 省份 产量 占比 1 山东 961 27.7% 15 宁夏 66 1.9% 2 内蒙古 307 8.9% 16 江西 64 1.8% 3 江苏 275 7.9% 17 广西 62 1.8% 4 新疆 270 7.8% 18 湖南 58 1.7% 5 浙江 201 5.8% 19 山西 50 1.5% 6 河南 174 5% 20 青海 42 1.2% 7 四川 121 3.5% 21 福建 39 1.1% 8 河北 115 3.3% 22 广东 37 1.1% 9 陕西 108 3.1% 23 重庆 36 1% 10 天津 87 2.5% 24 甘肃 32 0.9% 11 湖北 80 2.3% 25 云南 26 0.8% 12 安徽 77 2.2% 26 黑龙江 23 0.6% 13 辽宁 77 2.2% 27 吉林 3 0.1% 14 上海 74 2.1% 合计 3464 100% ? ? 3、烧碱行业下游需求及对外贸易情况 ? ? （1）烧碱行业下游需求情况 ? ? 中国烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关, 随着国民经济的持续增长, 烧碱下游行业需求持续提升, 2019 年中国烧碱表观消费量达到 3,357 万吨, 较前一年继续增长. 中国烧碱行业表观消费量统计 年份 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2