燃料电池汽车行业产销结构及全球规划分析.docx

燃料电池汽车行业产销结构及全球规划分析 ? ? 一、燃料电池汽车行业产销结构 ? ? 燃料电池通常使用氢作为能源, 利用氢气和氧气之间的化学反应实现化学能到电能的转换, 具备高效、清洁优势. 1）氢的热值高, 是同质量汽油的3倍, 理论能量转换效率达90%以上, 因此氢燃料电池具备其他种类电池所无可比拟的能量转换效率优势. 2）氢为二次清洁能源, 原料来源广泛, 反应产物也只有水, 真正做到零排放零污染. 3）氢燃料电池利用化学反应实现电能转换, 没有机械部件的往复和旋转运动, 减少机械部件的磨损, 具备低噪和使用寿命长的优势. 目前, 氢燃料电池可广泛应用于汽车、分布式发电、便携式电源等领域. ? ? 五种主要燃料电池比较 ? ? 燃料电池电堆自主技术出货量占比近六成. 2019年国内自主技术燃料电池电堆功率出货量占比58.2%. 未来随着技术的持续升级, 自主技术以及电堆等核心零部件国产化进程有望提速. ? ? 2019年国内自主技术燃料电池电堆占比提升 ? ? 燃料电池汽车具备长续航、低温行驶、加氢时间短、能量转换效率高的优势, 同时目前又面临着成本仍处于较高水平和加氢站较少的限制. 我们认为, 未来新能源汽车技术路线将呈现多点开花趋势, 燃料电池汽车与锂电池汽车并轨发展、互为补充, 应用于不同领域和地区. ? ? 汽车是目前燃料电池应用的最主要市场, 日韩为2019年燃料电池乘用车销量贡献的主力军. 2019年全球燃料电池乘用车销量纪录创新高, 超过7500辆, 同比增长约90%. 其中, 日韩成为燃料电池乘用车销售的主力军, 现代NEXO实现销量4818辆, 市占率高达63.6%, 销量打破之前丰田Mirai在2017年创下的2689辆年度销售记录. 丰田Mirai、本田Clarity2019年分别实现销量2407辆、349辆, 市占率分别为31.8%、4.6%. ? ? 2019年日韩燃料电池乘用车销量情况 ? ? 在政策鼓励的背景下, 国内燃料电池汽车进入快速导入期, 2019年产销以及电池装机量实现快速增长. 2019年国内燃料电池汽车实现产销2833辆、2737辆, 同比分别增长85.5%、79.2%. 燃料电池出货功率、装机量分别为174.92MW、128.06MW, 同比分别增长74.62%、140.49%, 均实现飞速增长. ? ? 2017-2019年国内燃料电池汽车产量情况 ? ? 2017-2019年国内燃料电池装机量情况 ? ? 应用领域方面, 燃料电池汽车在长途、重载方面具备相对优势, 加之考虑加氢站设置, 将率先以商用车为主, 特别是对柴油机的替代效应明显. 目前, 中国燃料电池汽车的应用主要在商用领域. 2019年燃料电池专用车、客车分别实现产量1683辆、1335辆, 在整体产量中的占比分别为55.8%、44.2%, 结构与2018年基本一致. ? ? 2016-2019年国内燃料电池汽车产量结构 ? ? 国家对于燃料电池发展的支持力度较大, 多项扶持政策陆续出台. 2019年政府工作报告中提出“推动充电、加氢等设施建设”, 首次将氢能源写入政府工作报告. 2019年12月, 工信部对新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见稿）公开征求意见, 提出提高氢燃料制储运经济性；推进加氢基础设施建设, 支持有条件的地区开展燃料电池汽车商业化示范运行. ? ? 国内燃料电池汽车主要相关政策 ? ? 2016年发布的节能与新能源汽车技术路线图提出, 2020年到2030年燃料电池汽车逐步由示范运行向大规模推广应用发展, 到2020年、2025年、2030年国内燃料电池汽车的规模分别达到0.5万辆、5万辆、100万辆. 由此测算2020-2025年、2025-2030年国内燃料电池汽车规模复合增速分别为58.5%、82.1%, 未来十年具备较高增长空间. ? ? 燃料电池装机量（MW） ? ? 2019年不同类型燃料电池汽车平均装机功率情况 ? ? 2019年国内新建成加氢站共计38座, 增量位居全球第一. 截至2019年底, 国内已建成加氢站66座, 数量全球排名第三；其中, 在运营的有46座, 内部实验站有7座, 待运营有10座, 暂停运营有3座. ? ? 2019年初主要国家加氢站数量情况 ? ? 二、燃料电池汽车行业全球规划 ? ? 1.日本 ? ? 2030年末建成加氢站900座, 实现FCV保有量80万辆. 日本是全球燃料电池汽车发展最为领先的国家, 大力推进构建“氢能社会”. 早在2004年, 日本在国家新产业创新战略中就将燃料电池列为国家重点推进的七大新兴战略产业之首, 2010年日本燃料电池商业化协会制定了日本燃料电池汽车和加氢站