电广传媒定向增发情况介绍(上市公司提供,XXXX年5月).pptx

二〇一三年五月目录一、 公司基本情况 …………………………………………2二、 本次发行概况 …………………………………………7三、 公司投资亮点…………………………………………10四、 公司发展展望…………………………………………26一、公司基本情况1、公司概况2、主要财务指标公司成立于1998年8月，1999年3月在深交所挂牌上市，作为传媒行业首家登陆资本市场的公司，被誉为“中国传媒第一股”。1、公司概况1.1、基本情况“传媒+投资”战略布局已形成，多业务齐头并进，发展势头良好。 截止2012年底，公司总股本10.16亿股，总资产达133.58亿元，净资产为42.82亿元，管理资产规模逾240亿元；2012实现收入40.4亿元，净利润5.87亿元。自2008年起连续四届荣膺“全国文化企业30强”；2012年9月，被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。1、公司概况1.2、发展历程2008-2012年：全省有线网络股权重组完美收官，全省“一张网”格局形成，有线网络业务即将“腾飞”2007年：主导成立湖南有线集团，开始有线网络业务集团化运营2006年：开始进入艺术品经营，成为公司业绩新增长点2000年：创立达晨创投，（目前已成为创投界领先品牌）公开增发5,300万股目前市值：116.84亿总资产： 133.58亿净资产：42.82亿 净利润：5.87亿1999年：公司首发上市，被誉为“中国传媒第一股”上市之初市值：14.50亿总资产：11.84亿净资产：6.52亿 净利润：0.61亿1、公司概况1.3、业务板块四大业务板块网络业务传媒内容业务投资业务旅游酒店1、股权投资：达晨创投2、艺术品投资：中艺达晨3、产业投资：华丰达晨1、广告代理：韵洪广告2、电视剧：文化发展3、电影：影业投资1、主题公园：世界之窗2、酒店：圣爵菲斯3、文化地产金鹰城置业1、省内业务湖南有线2、省外整合华丰达“传媒+投资”战略布局2、主要财务指标二、本次发行概况1、发行概况2、募投项目建设内容1、发行概况 公司本次非公开发行股票数量不超过51,500万股（含51,500万股），募集资金总额不超过530,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：单位：万元序号项目名称实施主体投资总额利用募集资金量1建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目湖南有线372,732.92372,732.922偿还银行贷款电广传媒156,986.00156,986.00合计529,718.92529,718.922、募投项目建设内容投资回报期（所得税后）6.82年；内部收益率（所得税后）17.08%项目建成后，预计新增年收入17亿元，净利润3.5亿元宽带接入智慧家庭数字电视广告数字电视传输新业务实现全业务运营升级改造项目三、公司投资亮点1、有线网络业务2、广告代理业务3、投资管理业务4、旅游酒店业务1、有线网络业务1.1、行业概况（1）未来全球有线电视用户规模仍将快速增长，亚太地区成增长主力 据英国市场研究公司Digital TV Research（数字电视研究）2012年6月发表的研究报告称，截至2011年全球有线数字电视家庭用户为2.35亿户，较2010年增加3,800万户。预计2016年全球配备数字电视的家庭数量将比2010年增长一倍，新增6.15亿家庭，总数将达到11.9亿个，其中数字有线电视用户将新增2.56亿个。 亚洲国家是数字电视市场增长速度最快的。在即将采用数字电视的6.15亿家庭中，亚太地区将占3.88亿。报告称，中国在2010年已成为全球数字电视家庭用户最多的国家。到2016年，中国数字电视家庭数量将占全世界的四分之一，其次是美国和印度。1、有线网络业务1.1、行业概况（2）有线电视网络升级改造带动行业盈利能力显著提升 伴随着数字化的深入及网络等科学技术的日新月异，有线电视网络运营商利用有线电视网络开展多元化业务成为发展的必然趋势，如数字电视基本业务、数字电视增值业务、交互式电视、高清视音频业务、高速Internet接入、商业网络连接、广告业务等等。 以美国为例，从1996年到2007年的12年中，美国有线电视业累计投入约1300亿美元的专项资金，完成了HFC网络的双向改造，使有线电视网络成为全美最广泛、最牢固的宽带网络。与此相对应，美国有线电视网络运营商的宽带互联网接入、语音业务、高清数字电视、付费点播等增值业务收入从1996年的29.84 亿美元，占总收入的11%，增长到2011年的567.3亿美元，占总收入的54%，远高于基本业务收入的增长速度。由此成就了康卡斯特、时代华纳等国际知名有线电视运营商。1、有线网络业务1.1、行业概况（3）国内有