新兴际华集团有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书.pdf

新兴际华集团有限公司 2021 年度第二期中期票据募集说明书 发行人 新兴际华集团有限公司 注册金额 - 本期发行金额 本期中期票据发行金额为人民币10 亿元 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存 期限 续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到 期，本期中期票据期限为3+N （3）年期 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 主体信用评级 AAA 债项信用评级 AAA 发行人：新兴际华集团有限公司 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇二一年八月 1 新兴际华集团有限公司202 1 年度第二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险 做出了任何判断。凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本募集说明书 全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，公司将及时、公平地履行信息披露义 务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集 说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息 真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管 理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求 履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务 的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付权等，本公 1 新兴际华集团有限公司202 1 年度第二期中期票据募集说明书 司在会计初始确认时将该中期票据计入所有者权益。 本期债券的主承销商及其关联方可以通过自主决策、在符合法律法规前提 下认购本期债券。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见“第十七章 备查文件”。 2 新兴际华集团有限公司202 1 年度第二期中期票据募集说明书 目 录