潞安化工集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

潞安化工集团有限公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 潞安化工集团有限公司 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 注册金额： 120亿元 发行期限： 270天 基础发行规模： 10亿元 发行金额上限： 20亿元 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 存续期管理机构： 招商银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇二一年八月 1 声明与承诺 本企业发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明 书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司及时、公平地履行了信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，将披露相应声明并说 明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理 办法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融 资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发 现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构 将对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期超短期融资券含交叉违约条款、事先承诺条款和事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目 录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、持有人会议机制7 三、违约、风险情形及处置8 四、投资人保护条款8 五、发行条款提示8 第一章 释义9 一、常用术语释义9 二、专业名词释义 10 第二章 风险提示及说明12 一、本期超短期融资券的投资风险 12 二、发行人相关的风险 12 第三章 发行条款25 一、本期超短期融资券主要发行条款25 二、本期超短期融资券发行安排26 第四章 募集资金运用29 一、募集资金用途29 二、发行人承诺29 三、偿债保障措施29 第五章 发行人基本情况32 一、基本信息32 二、历史沿革33 三、控股股东和实际控制人50 四、发行人独立性53 五、公司重要权益投资情况53 六、发行人公司治理