阿里巴巴上市案例分析共32页.docxVIP

阿里巴巴案例分析 阿里概述 阿里概述 阿里概述 阿里概述 ?阿里巴巴集团，是一家由中国人创建的国际化的互联网公司；经营多元化 的互联网业务，致力为全球所有人创造便捷的交易渠道；自成立以来，集 团建立r领先的消费者电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算 业务，近几年更积极开拓无线应用、手机操作系统和互联网电视等领域。 集团以促进一个开放、协同、繁荣的电了商务生态系统为目标，旨在对消 费者、商家以及经济发展做出贡献。 A阿里巴巴集团由本为英语教师的马云于1999年带领其他17人所创立，集 团由私人持股，服务来自超过240个国家和地区的互联网用户；集团及其 关联公司在大中华地区、印度、日本、韩国、英国及美国70多个城市共有 20400多名员工。 ? 2014年9月19日晩，阿里巴巴正式在纽交所挂牌交易，股票代码BABA,价 格确定为每股68美元，其股票当天开盘价为92. 7美元，阿里在交易中总 共筹集到了250亿美元资金，创下了有史以来规模最大的一桩IPO交易。 ?以“让天下没冇难做的生意”为日标，秉持“客户第一、团队合作、 拥抱变化、激情、诚信、敬业”的企业文化，阿里巴巴集团不断发 展壮大，于2014年5月7日向美国证券交易委员会提交了IPO招股说 明书。根据披露的招股书，阿里巴巴集团上市范围内的主要业务如 下：淘宝和天猫及聚划算（中国国内网上零售平台）、1688.com和 A （国内外贸易B2B的网上交易平台）、Aliexpress （国际 零售业务）、阿里云计算（以数据为中心的云计算服务），其它 （主要为小卖家提供的微金融服务）等。 a仅在2013年11月11日一天,淘宝网和天猫销售总额就达到350.18亿 元，其全年销售额更高达万亿人民币。而在今年刚过去的“双 十一”中，截至2014年11月”号23:59:59,天猫成交额超过人民币 571亿元。 阿里巴巴的发展历史 1999年，阿里巴巴由马云与17位合伙人在中国杭州创立,、是一家企业对企业（B2B）在线进 行商品贸易交易的平台公司。创立仅三年，其国际交易市场业务（B2B）就实现盈利。 2003年，马云投资1亿元人民币，成立个人网上贸易市场平台一一淘宝网。 2004年，发布为交易安全作保障的在线支付系统一一支付宝。 2005年，集团与雅虎美国建立战略合作伙伴关系，同时收购雅虎中国。 2007年，阿里巴巴网络有限公司在香港联交所挂牌上市。 2008年，阿里巴巴与淘宝合并。 A 2009年，成立阿里云计算。 I ] . ? V 卩 ‘I丨 2010年，成立“大涉宝”战順执行委员会，其成员来自淘宝、支付宝、阿里云计算和中国雅 虎的高管，以确保’大淘宝”战略的成功执行。 ■ 2011年，为更精准有效的服务客户，阿里巴巴集团将淘宝网分拆为三个独立公司：淘宝网 （）,淘宝商城（）和一淘（）。 2012年，阿里巴巴网络有限公司正是从香港联交所退市。阿里巴巴集团完成对雅虎初步的股 份回购并重组与雅虎的关系。 2013年，阿里巴巴集团对现有业务架构组织进行相应调整，重组为25个事业部。 2014年，阿里巴巴集团登陆纽交所。 FEBRUARY 8, 2020 8 天琨 TTMicon ■h WE漿“ ^S-o°c .A .一一 ^*?Y hna^ ?? ^joctwd aunowc ■Gm*71 5, 德 XII gxf Taobas ■ ^^53 吕醵鳥 -3K 阿里巴巴与软银和雅虎的渊源 2000年，阿里巴巴从软银融资2000万美元。 2003年，阿里与软银成立台资公司，即淘宝的前身。通过一系列投资， 软银以5000万美元认购此淘宝前身公司的股票。 2003年，软银购买3000万美元的可转换债券，随后转换为普通股。 2005年，雅虎在阿里实现战略投资，稀释后拥有大约40%的股权。为完 善战略投资，雅虎总计投资10亿美元现金，并将雅虎中国交由阿里巴 巴执掌。具体来说，雅虎购买了了5.7亿美元的普通股和7000万美元的 新发普通股。雅虎还从软银手中购买了总金额3.6亿美元的淘宝前身公 司股票，后转换成阿里普通股。软银将淘宝前身公司剩余的普通股交 换为阿里普通股，投资1.8亿美元购买可转换债券，随后转化为普通股。 2012年，阿里与雅虎前的那个股份回购协议，以70.82亿美元回购5.23 亿普通股，一次性支付雅虎5.5亿美元，重组雅虎TIPLAo同时，阿里与 雅虎达成协议，在首次IP。公开发行股票时，出售给阿里2额外的.615亿 股普通股，后修改为2.08亿股。 阿里巴巴的股权结构 龄掾 Tffrr FEBRUARY 8, 2020 高礴、芙国*达投磴 主实阳剧入笠荷史 （爆眶公开蜃料） 中投、博裕貪本. 银臂.慄罗麻与联网没资公可厲TCI此ah 云曜基息，谈马埸 阿里的股权结构 阿里的