某产业投资发展集团私募结构化产品材料.pptxVIP

无锡金源产业投资发展集团 2012年度私募结构化产品材料;申明;目 录;目 录;中信证券股份有限公司安排中航信托股份有限公司设立“中航信托?天顺268号财产权信托” 中信证券股份有限公司将作为财务顾问和代理推介机构为此次交易提供财务顾问服务及安排本次产品的发行及推广，利用其机构客户渠道，向合格投资人推介本信托计划 信托有效期内，受托人在中信银行南昌滕王阁支行分别开立了信托资金归集账户及监管账户，为本次交易提供募集资金归集及监管服务 无锡金源产业投资发展集团有限公???（简称“无锡金源”）、无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司（简称“滨湖投资”）作为委托人与中航信托签订《中航信托?天顺268号财产权信托合同》，将其合法拥有的1,645,513,036.78元及2,333,915,963.5 元应收债权设立中航信托?天顺268号财产权信托 优先级受益人与受托人签订《信托单位认购投资协议》、受托人出具《信托计划说明书》，认购优先级信托单位最高不超过25亿份，合计金额不超过25亿元 无锡金源与受托人签订《信托单位认购投资协议》，认购次级信托单位13亿份，合计金额不超过25亿元 无锡金源以及无锡产业发展集团有限公司（简称“无锡产业发展”） 分别出具《受让承诺函》及《连带受让承诺函》以约定价格及期限受让优先级信托单位，从而实现优先级信托单位投资人的退出 本次信托一期拟在2012年1月18日正式成立，一期信托规模拟为23亿元，其中优先级信托单位10亿元，次级信托单位13亿元;第一章 交易及产品结构 ;第一章 交易及产品结构 ;第一章 交易及产品结构 ;第一章 交易及产品结构 ;第一章 交易及产品结构 ;目 录;第二章 主要风险及控制措施;2.2 操作风险及控制措施;2.3 利率风险及控制措施;2.4 提前偿付风险及控制措施; 流动性风险：由于信托单位目前没有一个集中、统一的二级市场，因此投资者可能无法立即出售其所持有的信托单位，或者即使投资者以某一价格出售其所持的信托单位，投资者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资收益水平的收益;2.6 法律风险及控制措施;目 录;第三章 无锡金源简介及信用风险分析;3.1 无锡金源简介（续）;3.1 无锡金源简介（续）;3.2 无锡金源主营业务基本情况;3.2 无锡金源主营业务基本情况（续）;3.2 无锡金源主营业务基本情况（续）;3.2 无锡金源主营业务基本情况（续）;3.2 无锡金源主营业务基本情况（续）;3.3 无锡金源财务数据摘要;3.3 无锡金源财务数据摘要（续）;3.3 无锡金源财务数据摘要（续）;3.4 无锡金源银行授信及信用评级情况;目 录;第四章 无锡产业发展集团简介及担保能力分析 ;股权结构与历史沿革 （截至2011年9月）;下属一级子公司情况（截至2011年6月末）;4.2 无锡产业发展集团主营业务基本情况;4.2 无锡产业发展集团主营业务基本情况（续）;4.3 无锡产业发展集团财务数据摘要;主要指标;收入规模显著增长，盈利能力较为稳定;4.4 无锡产业发展集团银行授信情况;4.5 无锡产业发展集团公募债券产品融资及信用评级情况;目 录;第五章 标的资产分析 ;第五章 标的资产分析 ;第五章 标的资产分析;第五章 标的资产分析 ;第五章 标的资产分析 ;第五章 标的资产分析 ;目 录;6.1 抵押人无锡滨湖都市建设投资有限公司简介;6.2 抵押物尽职调查情况及评估价值;6.2 抵押物尽职调查情况及评估价值（续）;6.2 抵押物尽职调查情况及评估价值（续）;6.3 质押物尽职调查情况及预期评估价值;6.4 滨湖区政府及无锡市政府财力分析;6.4 滨湖区政府及无锡市政府财力分析（续）;目 录;中信证券公司基本情况概览;为企业提供全面、专业服务，与客户共同成长;7.1.2 中信证券公司基本情况——集团背景;;总资产、净资产规模;原材料及装备行业组;经纪业务表现;;数据来源：彭博资讯，Wind;2008年债券主承销商排名（证券公司前5位）;无可比拟的资本优势，净资产国内同业多年蝉联第一;中信证券净资本、净资产国内同业2007-2010年蝉联第一;目前，中信证券固定收益业务由债务与结构融资业务线、资本市场部和债券销售交易部三个部门构成，专业团队超过120人，分布于北京、上海、深圳、香港，为各地客户全面提供最广泛的债务类投、融资服务 目前中信证券固定收益业务拥有超过60人的专业化销售交易团队，其中有近50人的专业销售人员，均具有丰富的债券销售经验，与市场各类型投资者保持着密切沟通，对各种债券产品具有较为深刻的理解;中信证券凭借其优异的市场表现和极强的创新能力，在中国国内债券市场中一直处于行业领导者的位置 近年来，中信证