受托管理事务报告(2018年度).docx

PAGE PAGE 10 股票简称：新湖中宝 股票代码： 600208 债券简称： 16 新湖 01 债券简称： 136380 （浙江省嘉兴市中山路禾兴路口） 新湖中宝股份有限公司 2016 年公司债券（品种一） 受托管理事务报告 （ 2018 年度） 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2019 年 6 月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 （以下简称 “国泰君安证券 ”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《新湖中宝股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关 事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在任何情况下， 投资者不能将本报告作为投资行为依据。 目录 第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 4 第二章 发行人 2018 年度经营情况及财务状况 8. 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 1. 6 第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 17 第五章 债券持有人会议召开情况 1 8 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 19 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 20 第八章 本期债券的信用评级情况 2 1 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 2. 2 第十章 其他事项 2 4. 第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 一、发行人名称 中文名称：新湖中宝股份有限公司 英文名称： XINHU ZHONGBAO CO., LTD. 二、核准文件和核准规模 本期债券已经中国证监会 “证监许可 [2016]587 号”文核准发行， 核准规模为不超过 35 亿元。 2016 年 5 月，发行人成功发行 35 亿元 2016 年公司债券（简称 “ 16新湖 01”，以下称 “本期债券 ”）。 三、本次债券的主要条款 1、发行主体：新湖中宝股份有限公司。 2、债券名称：新湖中宝股份有限公司 2016 年公司债券（品种一）（简称： 16 新湖 01）。 3、发行总额：本次债券发行规模为 35 亿元。 4、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。 5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率：本期债券票面利率为 5.20%，在本期债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人行使上调票面利率选择权上调利率至 7.10%，在存续期后 2 年固定不变。 7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 8、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 9、起息日： 2016 年 5 月 20 日。 10、利息登记日： 2017 年至 2021 年每年 5 月 20 日之前的第 1 个工作日为上一个计息年度的利息登记日。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 （最后一个计息年度的利息随本金一期支付）。 11、付息日： 2017 年至 2021 年每年的 5 月 20 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 5 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。 12、到期日： 2021 年 5 月 20 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2019 年 5 月 20 日。 13、兑付登记日： 2021 年 5 月 20 日之前的第 1 个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。若债券持有人行使回售选择权，则 2019 年 5 月 20 日之前的第 1 个工作日为本期债券回售部分的本金及最后一期利息的兑付登记 日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人， 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期