银行行业分析计划学习报告计划.docxVIP

银行行业分析计划学习报告计划 银行行业分析计划学习报告计划 PAGE15 银行行业分析计划学习报告计划 银行行业剖析报告（一）银行发展的整体归纳1、最近几年来银行发展状况：我国银行的分派状况：3家政策性银行分别是：国家开发银行、农业发展银行和出入口银行；4家商业银行分别是：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行；11家股份制商业银行分别是：交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业，以及110家城市商业银行；目前，我国银行系统由大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及其余类金融机构构成。表1为截止2012年12月31日，我国银行业各种金融机构境内外财产和欠债总数状况：表1各银行财产欠债状况财产总数占比%欠债总数占比%大型商业银行股份制商业银行城市商业银行其余类金融机构 总计 分析：在我国银行系统中大型商业银行仍旧占有了主要地位。但近几年来，所占的市场份额渐渐降落，与此同时，股份制商业银行、城市商业银行和其余金融机构发展速度渐渐加速，所占市场份额有所提高。根源网络，仅供个人学习参照 2、银行行业远景剖析：图1公司景气指数和公司家书心指数图2银行行业信心指数与景气指数 结果剖析：该数据根源于国家统计局统计报告。图1中，公司景气指数都大于临界值100，说明目前公司景气状态处于平和上升状态；图2中，银行业景气指数小于临界值100，所以能够反响出银行业在近一年多内的景气状态不好；银专家书心指数偏低，说明近年来处于金融行业银行业的发展其实不顺利。3、银行行业一般特点剖析：银行行业经银行行业的银行行业生行业种类济构造经济周期命周期 垄断竞争型周期型行业成长阶段金融服务行业 剖析（略）4、行业板块的改动趋向：表2、3为2012年16家上市银行的收入状况：表2 根源网络，仅供个人学习参照 营业总 增添 股东净 利息净收 增添 增添率 收入 率 利润 益 率 10269. 4 28 手续费 增添 拨备支 其余项目 增添 增添率 净收入 率 出 利润 率 8 结果剖析：均匀成本收入比中，此中五大行提高个百分点至31.76%，城商行降落了个百分点至29.9%，农行、中行、中信、安全银行成本收入比提高。 表3 业务和管 增添率% 12均匀成本收 11均匀成本收 理花费 入比% 入比% 12净息差% 11净息 12非息收入比 11非息收入比 差% 例% 例% 结果剖析： 净息差中，股份制银行降落最多，达到 9个基点，此中安全和民 生银行降落最多，分别为38个基点和36个基点，兴业银行反弹根源网络，仅供个人学习参照 个基点；同时，因为银监会对行业收费的管理致使五大行手续费收入增幅减小。股份制银行和城商行非息收入占比分别为17.75%和12.10%，同比提高和个百分点。图3为2012年主要财务指标：图32012~2013各季度银行业净利润 结果剖析：从图3中能够看出2012年1、2、3季度银行的净利润差距不处于安稳状态，第4季度银行净利润存在很大的降落趋向，在必定程度上与国家经济政策和整个市场运转体制存在很大的关系，2013年第一季度净利润开始上升，与公民经济的渐渐恢复相一致5、行业竞争性和盈余能力剖析：图42013年上市银行财产状况图5总财产排名状况图62013年上市银行净利润增添率图72013年上市银行净利润增添率排名图82013年上市银行A股每股利润结果剖析：图4表示，国有银行工商、建行、农行、中行在总财产中依旧占 据相应的优势，而且短时间内银行财产不会发生大幅度的改动。图6表示，在增上市银行净增添率中能够看出固然工商等银行在 总财产上占有必定的优势，可是在净增添率中排名较后。图7表示：这几个银行的每股利润率的排名也较后，能够看出总根源网络，仅供个人学习参照 财产固然在必定程度上会产生必定优势，但其实不可以完整决定各银 行之间的利润率增添的幅度排名。由此反响出各上市银行之间是不停竞争，不停提高自己的竞争优 势，从而获取更大的市场和更多的利润；从价值创建方面比较各银行之间竞争力和盈余能力：表4、5为以下12家银行的价值创建总量和效率量化总值（采纳EVA和RAROC计算）表42004~2009国内主要银行EVA值 2004 2005 2006 2007 2008 2009 工行 7993 20559 7010 22244 38043 66662 建行 16340 12365 13659 25219 34119 55037 中行 2635 13670 6739 13553 19764 46954 交行 780 1972 6535 13979 9905 14634 招行 1013 1522 1463 6844 11919 8467 华夏 208 364 433 882 -218 723 民生 670 1382 16