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纺织行业的报告 Revised by Petrel at 2021 初步结论1 中国是世界最大的纺织品加工国也是世界上最大的纺织品出口 国，其中棉纺织行业是我国纺织工业中规模最大的支柱行业，纤维加 工量占纤维加工总量的65%左右，生产能力及纱布产量均居世界首 位。 纺织行业利润微薄’2003年利润率和成本费用利润率分别比2003 年增长、个百分点；净资产收益率提高了个百分点，规模以上企业盈 亏相抵后实现利润达444亿元，比2003年増长％。 国际贸易保护主义抬头，从而限制我国纺织品的出口，不利于我 国纺织行业的发展C 纺织行业属于劳动密集型产业，上下游行业关联度较大。目前我 国纺织业生产链严重老化，上下游产业之间缺乏协调性一定程度上限 制了纺织行业的发展。 2004年纺织行业在棉价涨落浮动很大的情况下仍实现了行业的稳 步发展。在平稳增长的同时.中国纺织服装业也存在着一些问题、如原料 价格居高不下，?投资增速过快.竞争进一步加剧；出口退税率降低、人民 币的贬值以及海外市场贸易保护主义重新抬头；行业整体技术创新能 力不足:世界纺织工业发展格局发生变化.国际市场面临严峻挑战等。 :本报告如无特殊说明数据均根据统计局2004年1 ~ 11月份数据数据整理计算 而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，本报告中全国特扌剧亥行业全国统计 值，地特指全部工^行业统计值。报告中涉及的企业以及行业的资金需求参 据均为2003 据均为2003年年度数据，单位为为千元，娄 来源均为国家统计局。 2005年起随着纺织品配额的取消,我国纺织行业将迎来更大的发 展机遇，国内纺织企业正在积极备战无配额时代，银行应关注这一动 态。 纺织行业信贷背景知识 一、行业概述 （一）行业的定义和细分 1 .行业的定义 纺织行业就是把纤维原料最终加工成衣物等纺织成品的生产部门 的总称。 2 .行业的细分 纺织行业的分类比较繁多，目前比较流行的行业分类是按照生产用 原料来分的,主要分为化纤行业、棉纺织行业、丝织业、毛纺织行业和 麻纺织行业等几个子行业，此外作为纺织行业内的下游终端子行业 服装行业也是我国纺织行业的重要组成部分。 （二）行业产业链介绍 1 .产业链状况 印染及后整理对纺织行业上下游依赖性较大，上游纱线、坯布的生 产质量和工艺路线会直接影响染整产品的成本和效果，下游服装面料可 减少染整产品的盲目开发，提高生产效率。我国纺织行业内上下游产业 间缺乏有机的协作，上游为下游服务的意识不强,整个生产链中的脱节 现象严重,印染产品与面料脱节，面料和纺织坯布脱节,一定程度上限制 了行业的发展。 (2)纺织生产链严重老化 纺织行业上下游产业流程长，具有纤维、纺纱、织造、染整、服装 以及其它最终制成品的门类齐全的产业体系，并且上、中、下游应具备 结合配套的生产能力，对经济影响大。改革开放以前，纺织工业只是满 足国内居民的穿衣问题，并旦所得的利润全部上缴，企业自身缺乏足够 的原始资本积累和技术改造资金。因此,有相当的棉纺设备、毛纺设 备、印染设备要淘汰和更新,化纤装备相对于纺织稍新些，但和国际先 进水平相比之下,设备状况老化也十分严重。纺织设备的落后直接制约 着我国纺织品的质量和企业产品创新能力。 行业的特征分析 1.行业技术樹正 首先当今纺织业的特点是应用高科技手段、对产品进行更新换代’ 传统的纺织通过新型的技术加工达到新的视觉和触觉。服用类纺织产 品的开发不仅要适应国内不同的消费层次、还要结合国内外市场的特点 和流行趋势。 其次纺织行业是一个上下游产业链紧密相连的工业，上游新型纤维 的开发和应用.对下游企业提高产品附加值、最终嬴得终端市场.获取更 多的利润意义重大.因此,不断开发高科技、高附加值纤维领域一直是国 内外业界关注的重点。 2.行业经济樹正 作为我国的传统产业之一纺织工业呈现岀四大新特征： —是市场化程度越来越高。从原料供应、要素投入到产品销售完 全由市场配置:所有制结构中非国有经济占80%以上、企业之间经常通 过资本市场实现兼并、破产和联合:产业布局呈现资源（资金、技术、 人才）向东部演化集中和转移的趋势:政府行政管理“淡出,，行业协会作 用凸现。 二是产业配套性越来越强。从行业结构看、我国纺织工业已拥有 纺、织、染、成衣、家用、产业用等12个子行业，上中下游及装备企 业应有尽有产业链体系比较完整;从产业分布看?大型企业集中于重点 城市，而中小型企业密集在县、镇、乡、形成产业集群.基本上形成相互 协调配套的格局。 三是内需拉动为主。我国人均年纤维消费量8公斤左右，接近世界 平均水平（约10公斤）。随着国民经济高速增长和居民可支配收入提高, 国内对纤维产品的消费需求还有较大增长，将继续成为拉动纺织工业发 展的主要动力。 四是就业贡献度越来越大。按行业估算.目前我国纺织