湿电子化学品市场规模分析.docxVIP

湿电子化学品市场规模分析 ? ? 湿电子化学品企业生产所需原材料主要为一般基础化工原料. 中国基础化工行业经过多年发展, 目前, 已建立起比较完善的化工工业体系. 基础化工产品种 类齐全, 产能、产量充裕, 湿电子化学品企业生产所需原材料供给充足. ? ? 湿电子化学品下游产业主要为显示面板、半导体、太阳能电池等产业, 下游产业发展将直接影响湿电子化学品行业发展. 同时, 湿电子化学品作为下游产业生产过程中的关键耗材, 下游产业技术提升, 也要求湿电子化学品品质有相应的 提升. 两者发展相辅相成, 关系紧密. 湿电子化学品加工产业链： ? ? 改革开放以来, 中国经济飞速发展, 居民生活水平不断提高. 消费升级促使半导体、显示面板等行业快速发展. 同时, 随着国家对环保的日益关注, 太阳能等清洁能源领域亦发展迅速. 下游行业的快速发展, 为湿电子化学品行业带来了机遇, 整个行业近年来也迅速发展. 中国湿电子化学品产量由 2012 年的 18.70 万吨增加至 2018 年的 49.50 万吨, 年均复合增长率 17.61%. 2012 -2018 年中国湿电子化学品生产量情况 2012 -2018 年中国湿电子化学品生产量增速情况 ? ? 2018 年, 中国湿电子化学品市场规模约 79.62 亿 元, 需求量约 90.51 万吨. 到 2020 年, 中国湿电子化学品市场规模有望超过 105.00 亿元, 需求量将达到 147.04 万吨, 复合增长率达到 27.46%. 2009-2018 年中国湿电子化学品市场规模情况 ? ? 三大市场需求量都有望大幅增加, 面板行业需求量约 69.10 万吨, 半导体领域需求量为 43.53 万吨, 太阳能市场需求约 34.41 万吨. 2016-2018年中国三大应用市场对湿电子化学品需求量情况 年份 半导体对湿电子化学品需求量：万吨 平板显示对湿电子化学品需求量：万吨 太阳能电池对湿电子化学品需求量：万吨 2016年 20.46 22.3 15.8 2017年 23.16 25.17 23.25 2018年 28.27 34.08 28.16 ? ? 世界湿电子化学品的市场格局大致可分为三块： 欧美传统湿电子化学品企业占据约 33%的市场份额, 代表企业有德国巴斯 夫公司、美国亚什兰集团、德国 E.Merck 公司、美国霍尼韦尔公司等. 这些老 牌化工企业拥有极强的技术优势, 产品等级可达到 SEMI G4 及以上级别, 与半 导体制造业发展几乎保持同一步调. 第二块市场主要由日本的十家左右湿电子化学品企业所占据, 合计约占27%市场份额. 日本化工行业发展晚于欧美, 但进步非常快, 其技术水平与欧美企业已达到同一水平. 目前, 湿电子化学品行业主要由欧美企业和日本企业主导, 高 端市场基本也由该部分企业占据. ? ? 第三块市场则是韩国、中国大陆及台湾地区的湿电子化学品市场所占领, 约 占 38%的市场份额. 其中韩国、台湾企业在生产技术上具有一定优势, 在高端市场领域与欧美、日本企业相比也有一定的竞争力. 中国大陆湿电子化学品企业距世界整体水平还有一定距离, 近年来, 包括格林达在内的湿电子化学品企业持 续技术创新, 在个别领域已接近国际领先水平. 2018 年世界湿电子化学品市场格局情况 ? ? 由于中国湿电子化学品行业起步较晚, 技术水平与世界领先水平有一定的距离. 国内竞争水平大致可分为两块, 高端应用领域竞争与低端应用领域竞争两部 分. ? ? 在低端湿电子化学品应用领域（太阳能电池、分立器件等）, 国内较多企业均已掌握相关生产技术, 竞争较为激烈, 参与者也基本是国内的湿电子化学品生产企业. 例如太阳能领域湿电子化学品基本由国内企业供应, 内资企业在低代线 面板用湿电子化学品市场中占有率超过 80%. ? ? 在高端湿电子化学应用领域, 外资企业占据大部分市场. 国内具备相应技术水平的企业将直接面对外资企业的竞争. 由于具备本土化生产、性价比高、供应稳定的优势, 不少国内企业从外资企业手中抢占了部分市场, 例如发行人生产的 TMAH 显影液实现了替代进口. 整体来看, 国内企业如能在研发、生产技术上有 所突破, 半导体、高代线显示面板等领域具有巨大的替代进口空间. ? ? 湿电子化学品企业的盈利水平主要与下游应用领域、技术等级、原材料价格等因素有着直接的关系. 一般而言, 太阳能电池领域对湿电子化学品等级要求较低, 国内供应商较多, 竞争激烈, 行业整体盈利水平稍低. 半导体、显示面板领域对湿电子化学品品质要求较高, 同时上述领域更新换代快、技术不断升级, 对供应商配套研发能力、快速响应能力、稳定供应能力亦有较高的要求, 从而使得 上述