安防行业未来发展趋势分析.docx

安防行业未来发展趋势分析 ? ? 一、国内安防行业未来发展优势明显 ? ? 1、国内安防行业总收入远远高于全球增长 ? ? 全球安防行业自 2011 年进入高清化时代以来经历了快速的增长, 从全球安防行业总收入状况来看, 2017年总收入达到2570亿美元较2011年总收入1606亿美元, 增长近千亿美元, 复合增长率 8.15%；从国内数据来看, 受益“平安城市”建设, 安防高清化在十二五期间需求旺盛, 国内安防行业收入飞速增长, 2015年安防行业总收入达到 4900 亿元较 2011年收入3280亿元, 增长近两千一百亿元, 复合增长率达 15%, 增长速度远远高于全球增长. 近几年安防行业收入增速有放缓迹象, 2016年增速最低降至 10.20%, 受益“雪亮工程”建设投资回暖国内安防收入增速有所上升, 并且在 2018 年底“雪亮工程”中标规模有所回暖, 2019 年“雪亮工程”建设有望继续提速, 带动安防行业持续飞速增长. 同时海外安防市场随着世界大国格局变化, 安防需求不断上升, 安防市场空间潜力无限, 未来海外市场有望成为新的增长动力. 全球安防行业总收入与增长率变化 国内安防行业总收入与增长变化 ? ? ? ? 2、中国成为全球安防摄像头最大供应国 ? ? 安防摄像头作为安防行业主要产品, 中国占有着全球摄像头市场的近四成, 成为全球安防摄像头主要供应国. 安防摄像头出货量由 2014 年 3134 万个增长到 2018 年 16733 万个, 复合增长率达 16.34%；从全球市场结构来看, 中国安防摄像头与专业视频监控设备均占全球总量的四成以上, 成为全球安防摄像头最大供应国. 全球安防摄像头出货量变化 ? ? ? ? 中国占全球摄像头市场超四成 ? ? 3、视频监控集成市场重要性越来越明显 ? ? 视频监控是安防行业的主战场, 随着视频监控不断向网络化、智能化方向发展, 视频监控市场中视频设备市场规模占比不断下降, 由 2013 年占比 74.57%, 下降到 2018 年 38.27%, 而相应的视频监控集成与视频监控运营占比不断上升, 2018 年视频监控集成市场规模占比达到 57%, 其重要性越来越明显. 视频设备市场规模占比不断下降 ? ? ? ? 视频监控集成占比超五成 ? ? 二、视频监控市场增长可期 ? ? 视频监控已成为当下保障社会稳定与公共财产安全的必需品, 从中国视频监控市场规模来看, 2017 市场规模达到 1063 亿元, 同比增长 10.50%, 预计未来市场增速仍将保持 10%以上. 同时从国际需求看, 反恐需求不断上升, 像东南亚、东欧、非洲、中东及南美洲等发展中地区市场有望带来安防需求大幅提升. 从国内看“平安城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”有望加快中国视频监控渗透率的提升, 同时人们对安防意识的不断提升导致对视频监控的需求不断增强, 预计未来安防视频监控行业发展前景广阔, 增长可期. ? ? 国内视频监控市场规模 ? ? 1、政府企业投资建设构成了安防监控主战场 ? ? 视频监控为安防行业核心产品, 从中国视频监控市场产值来看, 2018 年产值达到 7452亿元, 同比增长 15%, 预计未来市场增速仍将保持 10%以上. 而安防产品市场结构可以分为：视频监控、出入口控制、实体防护及其他、楼宇对讲/智能家居、防盗报警、平台, 其中占比最大的为视频监控, 占比达到 50.60%, 为安防行业核心产品. ? ? 国内视频监控市场产值变化 ? ? ? ? 国内安防产品市场结构 ? ? 政府企业投资建设构成了安防监控主战场. 安防监控产业上游主要包括 ITU-T/ISO/IEC标准化组织、芯片厂商、设备厂商、传感器等基础算法与核心软件供应商, 中游主要为硬件设备供应商、软件商、系统集成商等, 下游主要为终端用户, 用户结构分三大类, 第一大类为政府应用领域, 像“平安城市”、 党政机关、公安监所管理等, 第二大类企事业单位应用领域, 例如金融、能源、教育、交通、地产等, 第三类为商用民用领域, 像零售卖场、民用等. 其中第一二类为最主要的市场, 主要为政府企业投资建设, 像占比最多的为平安城市与交通建设, 占比均为 17%, 金融占比达到 12%. ? ? 视频监控下游产业结构 ? ? ? ? 2、从政府政策看安防监控市场需求 ? ? 政府政策持续推动安防行业发展. 在安防行业二十多年的发展过程中, 国家政策在期间扮演着举足轻重的地位, 在视频监控下游产业结构中“平安城市”占据 17%市场份额, 给安防行业带来快速发展, 其他像“智慧城市”、“雪亮工程”、“超高清化产业发展计划”等政策的持续推出, 也将会不断刺激安防行业的