激光加工设备行业整体情况分析.docx

激光加工设备行业整体情况分析 ??（1）国际激光加工设备行业整体情况 ??激光加工技术自诞生以来在工业制造中显示出的低成本、高效率以及应用领域广泛的优势，受到各国高度重视。目前，以德国、美国、日本为主的少数工业发达国家基本完成在大型制造产业中激光加工工艺对传统工艺的更新换代，同时也造就了德国通快、罗芬，美国阿帕奇等一批激光技术企业。为了促进激光加工技术的快速发展，主要发达国家有序组织和推进激光行业的发展，例如美国成立了精密激光机械加工协会、日本编制了激光研究五年计划，德国制定了国家激光发展计划等。国家层面的推动促进了激光行业的发展，同时激光应用的发展提升了各国的先进制造业发展水平。全球激光器销售收入近年来保持了较快的增长速度，2017年全球激光器的销售额增长至124.3亿美元，比2016年修订后的销售额105.2亿美元增长约18%，预计2018年全球激光器销售额继续保持增长态势，将达到130.6亿美元。 2010-2018年全球激光器销售收入情况 ??随着全球制造业的转移以及中国等发展中国家工业化水平的不断提升，全球激光器及激光加工设备市场比重逐渐向亚洲转移。2012年，东亚区域就以34%的激光器及激光加工设备市场份额超过欧洲（30%）成为世界最大激光设备制造地区，并在此后一直保持着较高的占比。 ??（2）国内激光产业行业整体情况 ??中国制造业的结构调整与转型升级为激光设备提供了广阔的市场，尤其在汽车、轨道交通及钣金加工等行业中，激光技术的应用日益普遍。随着中国中国制造“2025”和“一带一路”战略的深入实施，制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长，中国激光产业也逐渐驶入高速发展期。受益于新能源、消费电子、PCB电路板等加工设备的需求，中国激光加工设备市场需求迎来井喷。2017年工业、信息、商业、医用和科研领域的激光设备（含进口）市场销售总收入达到495亿元，较2016年385亿同比增长28.6%。 2010-2017年中国激光设备销售收入情况 ??（3）高效太阳能电池激光加工设备市场情况 ??光伏发电平价上网趋势明显，电价不断下降，将进一步加快光伏发电行业增长速度，光伏发电企业面临市场机遇；与此同时竞价上网带来光伏发电电费中标价格持续下降，行业竞争压力增大。在此背景下光伏发电企业需通过应用更加高效的电池组件等方式进一步降低发电成本；光伏电池生产企业则针对性地推出PERC电池等高效太阳能电池产品，通过新建及改建原有产线等方式迅速扩张高效太阳能电池产能。具体情况如下： ??①高效太阳能电池技术能够显著提升电池发电效率 ??目前高效太阳能电池技术工艺主要包括PERC、SE、MWT等，上述三种工艺可以在同一产线上进行叠加，效率提升效果如下表所示: 技术工艺 效率提升效果 PERC 单晶电池光电转换效率绝对值由 20.3%提升至 21.5% SE 光电转换效率绝对值提升 0.2%-0.3%左右 MWT 光电转换效率绝对值提升 0.4%左右 ? ??②高效太阳能电池技术可为光伏电站带来可观收益 ??以PERC工艺为例，在目前市场条件下，光伏电站应用PERC电池组件将较运用传统光伏电池组件产生较大收益，可使度电成本降幅达到0.01-0.02元的水平。2018年3月最新公布的中标的领跑者光伏发电项目，中标企业全部都采用了PERC技术，上网电价为0.41-0.45元/度，中位数为0.43元/度，体现了PERC技术的优势。 ??③高效太阳能电池技术可为电池厂商带来可观收益 ??以PERC工艺为例，在目前市场环境下，将传统电池产线改造为PERC电池产线收益可观，1年内即可收回设备投资，光伏电池厂商对PERC电池激光加工设备的需求由此快速增长。此外使用PERC等先进工艺有利于光伏电池生产企业提升产品性能，增加入选“领跑者计划”的机会，有利于提升光伏电池生产企业的品牌价值。 ??④高效太阳能电池技术市场规模测算 ??至2020年，光伏电池产能将达到138吉瓦，PERC电池产能预计为73吉瓦左右，占比约53%。考虑新增PERC产能对应的激光设备包括PERC、裂片机等设备，按照至2020年PERC电池的产能73吉瓦计算，相关激光加工设备市场总量将超过19亿元。其它高效太阳能电池加工工艺也在培育发展中，包括MWT、SE等，MWT、SE工艺可与PERC工艺叠加，预计至2020年，MWT、SE及其他激光加工设备市场总量将超过18亿元。 ??⑤市场竞争格局 ??在高效太阳能电池激光加工设备行业，目前能够提供具有竞争力的高效太阳能电池激光加工设备仅有少数几家企业，包括德国罗芬、德国InnoLasSolutions、常州雷射激光、美国应用材料、友晁能源等，目前已经形成以本公司为主的少数几家厂商为主导的竞争格局。2016年全球PERC太阳能电池总产能达15吉瓦