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新能源汽车热管理系统市场规模分析 ??近年来，中国汽车行业快速发展。持续增长的汽车产销量为汽车热管理市场带来大量需求。 ??一、热交换单车价格情况 ??汽车是一个非常复杂的系统，由上万个不同材料的零部件组成，而每个零部件的工作温度和材料耐受温度都不尽相同。汽车热管理系统的主要作用就是通过散热、加热、保温等手段，让不同的零件都能工作在合适的温度下，以保障汽车的功能安全和使用寿命。 ??技术原理：驱动部件电动化，空调回路需要制热，空调回路和功率器件回路需要换热，这三点是新能源热管理与传统热管理结构上的主要区别。传统汽车的空调压缩机和水泵均由发动机的飞轮驱动的皮带轮带动，而新能源车上需要采用电动机驱动水泵和压缩机。传统汽车的空调只需要制冷，而制热是利用发动机的余热，而新能源车空调制热需要用热泵技术或者PTC加热技术。传统汽车的发动机只需要冷却而不需要加热，且温度控制精度不需要很高，新能源电池由于温度需要控制在20-40℃，对热管理的温度控制要求较高，目前一般采用空调回路制冷剂与电池冷却回路冷却液进行热交换的形式实现，即通常所说的液冷系统。 ??产品种类和单价不同：新能源热管理在空调回路和功率部件冷却回路的总价值量相对于传统燃油乘用车均有提升，传统功率结构换热由大约1650元提升到4050元，空调回路由1200元提升至1600元。并且产品种类发生变化，新增电池冷却器总成、电池冷却板、PTC加热器等产品。 传统热交换的单车价格 新能源热交换单车价值量区别 ??二、汽车热管理市场格局 ??竞争格局不同：传统汽车国内自主品牌内销市占率仅约35%，出口市占率仅占除中国以外市场的3%左右，全球前六大厂商均为外资厂商，格局较为分散，但是也相对稳定。新能源热管理受益于新能源车渗透率处于起步阶段，实际上处于百家争鸣的状态，外资厂商集成化能力较强，但是内资厂商依然有望追赶。 国内汽车热管理格局 全球汽车热管理格局 ??在全球汽车热管理领域，主要供应商包括日本电装、法国法雷奥、韩国翰昂、德国马勒等。除翰昂外，其余均为多元化汽车零部件巨头，在全球零部件企业中排名前列。 汽车热管理国际巨头2017年经营情况 ??数据显示，电装、法雷奥、翰昂和马勒等四大巨头合计占据了汽车热管理55%的全球市场份额，三电、康奈可、航天机电等紧随其后。 ??在汽车空调领域，电装、法雷奥、翰昂市场份额位居前列，分别为37.4%、13.3%和10.7%。从空调总成及冷凝器/冷却模块（集成PTC）的配套关系来看，除康奈可主要配套日产和本田等日系厂家外，电装、法雷奥、翰昂、马勒等均有不同车系厂家配套，其中电装的配套范围较广。 ??压缩机领域，电装、三电、翰昂、奥特佳、法雷奥居前列，市场份额分别为32%、21%、14%、9%和9%。在电动压缩机领域，电装、三电、翰昂和奥特佳的市场份额分别为55%、15%、14%和7%，依旧保持领先。从配套关系来看，电装、翰昂、三电等均有不同车系厂家配套，其中电装、三电的配套范围较广。 全球汽车热管理行业汽车空调竞争格局 全球汽车热管理行业压缩机竞争格局 全球汽车热管理行业电动压缩机竞争格局 ??在全球经济一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，逐渐采用零部件全球采购策略。欧美等发达国家的劳动力成本较高，导致这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。中国有着全球最大的汽车市场，同时具有成本等优势，逐渐成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，部分优秀的本土企业借此机会逐渐进入全球采购系统，发展日益壮大。同时传统空调及热管理等业务毛利率相对较低，部分零部件国际巨头纷纷剥离相关业务，也给了本土企业更多的市场空间。与国外竞争对手相比，本土企业具有成本低、贴近市场等优势，随着中国成为全球新能源汽车最大销量国以及新能源汽车热管理带来的巨大市场空间，有望迎来成长机会，获得越来越多的市场份额。 ??在国内传统汽车空调及发动机冷却领域，供应商可以分为三种，一类是电装、法雷奥等国际巨头在国内的独资公司，一类是电装、法雷奥、三电等在国内的合资公司，如广州电装、华域三电等。随着新能源汽车的放量和其热管理带来的价值增量，各巨头凭借深厚的技术积累纷纷加紧布局这一价值增量空间，其推出新能源汽车热管理系统产品包括热泵空调系统、电动压缩机和电池热管理系统等。一类是国内自主的供应商，如协众、松芝股份、奥特佳等，以及国内企业收购的外资或合资企业，如航天机电收购爱斯达克（原上海德尔福）、奥特佳收购空调国际等。 ??三花智控、银轮股份、奥特佳、以及松芝股份等，在热管理零部件细分领域都有拳头产品，市场占有率高，绑定程度紧密。同时，这些传统热管理零部件优秀企业也在积极布局新能源汽车热管理业务。 ??整体来看： ??空调领域，市场格局排名靠前的包括法雷奥、爱斯达克、翰昂、电装、