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扫地机行业市场分析报告 2021年5月  1 技术推动型产品，迭代升级成为主旋律 1.1 智能化产品，技术突破带动市场发展 早期的扫地机器人因其导航规划技术的局限性，清扫覆盖率和避障效果不尽人意，实用 性不强，但随着扫地机器人导航技术的突破和持续更新，市场对其产品的信任度逐渐提升， 扫地机器人市场迎来快速发展。世界上第一台量产扫地机器人的原型“三叶虫”(Trilobite) 出现于 1996 年，由瑞典家电巨头伊莱克斯制造。随后 iRobot 公司在 2002 年进入民用机器 人市场，推出的 Roomba 是扫地机器人发展史上的里程碑式的事件，Roomba 成为第一款量 产的随机规划式扫地机器人。 2003 年 iRobot 公司凭借 Roomba 的大卖增收 4300 万美元 并于 2005 年成功在纳斯达克上市，凯驰、日立、三星等一批公司均在 2002 年前后火速推 出了扫地机器人产品，但在之后的八年里，大部分产品并未脱颖而出，使用者体验感糟糕， 产品创新基本陷入停滞，行业迅速冷却，iRobot 营收增长逐渐乏力，2009 年营收首次出现 负增长。 图 1：扫地机器人产品迭代路线 数据来源：公开资料收集，市场研究部 图 2：2003 年-2020 年 iRobot 家用机器人营收 数据来源：iRobot 年报，市场研究部 1 2008 年，具有摄像头定位功能的规划式扫地机器人问世，从随机到规划，全局规划意 识的萌芽为后来的技术突破奠定了基础。该款扫地机器人采用摄像头扫描周围环境，并通过 红外传感器和数学算法对房间进行测绘导航，但由于制造成本较高，无法在普通消费者中间 广泛普及。 受限于技术瓶颈，市场有需求迟迟难以爆发。直至 2010 年，美国 Neato 推出一款具有 激光雷达测距功能的扫地机器人 NeatoXV-11，这款扫地机器人安装了 360 度旋转激光测距 仪，对周围的环境进行扫描并即时定位与环境地图构建，在此系统的基础上进行规划清扫路 线，使清扫效率及覆盖率均得到有力保证。第一款全局规划式扫地机的诞生使扫地机的实用 性实现质的飞跃，2010 年 iRobot 公司的家用机器人营收同比增长 38%。 众多公司看到全局规划技术应用在扫地机上带来的市场潜力，纷纷加速布局，产品不断 迭代。头部公司致力于技术研发，在激光导航和视觉导航两个技术方向上推出多款成熟产品， 且智能化程度持续优化。iRobot 在 2015 年推出基于视觉导航（VSLAM）技术的 Roomba980； 2019 年米家 1S 搭载激光+视觉双导航，能够高速扫描环境，定位及地图还原功能更为精准； 2020 年科沃斯首次将 dToF 测距导航应用于地宝 T8 系列，再次提升消费者使用体验。随着 扫地机产品智能度的提升，消费者体验改善，国内扫地机市场也进入了快速增长阶段。根据 中怡康的监测数据，2013 年扫地机器人的销售量和销售额分别仅为 57 万台和 8.4 亿元，到 了 2019 年产品的年销售量就达到了 544 万台，年销售额为 78.9 亿元。2013-2019 年，我国 扫地机器人销售量年复合增长率为 45.5%，销售额年复合增长率为 46.3%。 图 3：2013 年-2019 年国内扫地机器人零售额 图 4：2013 年-2019 年国内扫地机器人零售量 数据来源：中怡康，市场研究部 数据来源：中怡康，市场研究部 1.2 市场份额集中，产品结构升级 从全渠道竞争格局看，品牌高度集中，2020 年 TOP4 品牌占据 78%市场份额。据奥维 云网数据显示，2020 年线下渠道 TOP3 品牌市场占比高达 91%，线上渠道 TOP5 品牌市场 占比为 83%。科沃斯凭借先发和技术优势排在第一梯队，线上线下市场占比均超过 40%； 2020 年石头线上市场份额为 11%，相较于 2019 年提升 0.6pp。云鲸凭借过硬的产品力和独 特的营销策略异军突起，线上市场份额由 2019 年的 0.2%猛增至 10%，在高端机市场占据 一席之地。第三梯队以美国 irobot 和国内家电巨头海尔、美的为主，目前市场份额较低。 2 头部品牌在各个价位分别占据明显优势。科沃斯在低中高端市场均占据不小的市场份额， 小米主要占据低端价位市场，石头主攻 2000-2999 元价位市场，云鲸则在高端机市场占据第 一。 图 5：2020 年线上渠道 TOP 品牌销售额占比 图 6：2020 年线下渠道 TOP 品牌销售额占比 数据来源：奥维云网，市场研究部 数据来源：奥维云网，市场研究部 图 7：2019-2020TOP 品牌销额占比变化 图 8：2019-2020 线上各品牌销额价格结构 数据来源：奥维云网，市场研究部 数据来源：奥维云网，市场研究部 随着行业技