中国光伏硅片市场现状及产能分析.docx

中国光伏硅片市场现状及产能分析 ? ? 在光伏组件效率持续提升等多因素综合推动下, 过去数年全球光伏新增装机持续增长, 从2013年的38.4GW增至2017年的102GW；同时, 国内市场叠加光伏扶贫、分布式和领跑者项目刺激, 新增装机领跑全球, 2017年达到53GW, 超过全球新增半数. ? ? 从光伏产业各类硅产品产能上看, 国内全球占比甚至远高于新增装机占比：2017年多晶硅料、硅片、电池和组件全球产能占比均在55%以上, 其中硅片产能全球占比甚至高达83%. 2017年中国各类硅产品产能情况 - 多晶硅料（万吨） 硅片（GW/a) 电池（GW/a) 组件（GW/a) 中国产量 24.2 87.6 68 76 全球产量 43.2 105.5 100 107 中国占比（%） 56% 83% 68% 71% ? ? 进一步细化来看, 随着单晶硅片和多晶硅片的成本差持续下行, 单晶硅片凭借较高的转换效率占比快速提升. 以国内一线厂商156mm*156mm硅片为例, 2017年11月单晶、多晶成本差从2017年年初的1.15元降至0.65元. 在单晶转换率更高的情况下, 国内光伏单晶组件占比在2014-2017年间从5%大幅提升至36%. 在 国内一线厂商156mm*156mm单晶-多晶硅片成本差下行 ? ? 根据统计, 2018年国内多晶硅片产能将由2017年的92GW提升至110.2GW, 同比增20%；2018年国内单晶硅片产能将由2017年的44.5GW提升至73.1GW, 同比增64%. ? ? 2018年国内多晶硅片和单晶硅片产能均有增长, 但单晶产能扩张速度显然更快, 隆基和中环2018年单晶硅片产能均大幅提升. 根据中环自身公告, 公司在2018年产能将从2017年末的10GW提升至23GW, 年内内蒙四期及四期改造项目均将投产. 目前四期项目设备已完成四批采购, 前文已做过列示, 投资31.65亿元建设5.8GW年产能的四期改造项目目前已完成两批设备采购, 晶盛机电获得合计14.59亿元设备订单, 全部为全自动单晶炉, 对应单GW设备采购金额高达2.51亿元. 如果考虑到来自该项目未公告的采购订单, 单GW产能对应设备采购需求