商旅管理行业市场规模及发展四大趋势分析.docx

商旅管理行业市场规模及发展四大趋势分析 ? ? 一、商旅管理行业市场规模 ? ? 商旅管理即差旅管理, 是指企业在专业差旅管理服务公司的协助下对差旅活动进行整体规划全面执行监控, 优化差旅管理流程与政策, 整体采购资源, 从而在不影响业务开展和出行体验的前提下, 降低差旅成本并提高出行效率. ? ? 全球商旅消费规模持续增长, 2018年全球商旅消费支出达1.33万亿美元. 随着全球GDP的持续增长, 全球经济稳步增加, 将带动全球企业及个人的收入和消费, 同时也将给予商旅出行行业更多的发展和机会. 预测未来三年, 世界商旅支出复合增长率达到5.6%, 至2020年商旅支出规模将达到1.56万亿美元. ? ? 2013-2020年全球商旅消费支出规模及世界GDP增速 ? ? 2018年中国国内生产总值达90.0万亿元, 同比增长6.6%, 持续保持稳中向好发展态势. 国内经济持续增长也将利好企业的发展, 同时对国内的商旅管理市场有一定的推动作用. ? ? 2013-2018年中国国内生产总值及增长率 ? ? 近年来, 全球经济稳步增加, 带动企业及个人的收入和消费, 同时也促进了商旅消费支出增长. 根据数据统计, 2018年, 全球商旅消费支出规模达1.42万亿美元, 同比增速6.77%. ? ? 2013-2018年全球商旅消费支出规模及增长 ? ? 中国商旅管理市场交易规模持续增长, 2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元, 较2017年增长了18.9%. 从中国整体商旅市场来看, 2017年中国商旅管理市场规模仅占中国商旅支出规模的8.2%, 渗透率较低. 随着国内企业对第三方商旅管理的接受程度越来越高, 以及对企业内部差旅的费用控制、成本管理意识愈发强烈, 预计未来2-3年, 中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势, 其在中国商旅支出的占比也将进一步提升. ? ? 2012-2020年中国商旅管理市场交易规模及GDP增速 ? ? 中国商旅管理行业市场集中度较低, 2018年中国商旅管理市场TOP8企业占比仅为21.4%, 其余大部分占比为OTA、传统旅行社、机票代理商等非专业化差旅机构. 随着企业对商旅管理的接受度的逐步提升, 未来商旅管理行业的市场集中度将会越来越高. ? ? 2018年中国商旅管理行业市场份额 ? ? 2018年中国商旅管理市场中, 机票的交易规模占比达81.2%, 酒店占比14.0%, 其余为火车票、用车等交易额所占比例. 当下, 企业对TMC的需求主要以机票为主, 但是随着企业对TMC产品需求的愈发多样化, 未来商旅管理市场中酒店及用车等方面的占比将会持续. ? ? 2018年中国商旅管理市场产品结构 ? ? 大部分规模在300人以上的企业年差旅支出多于50万元, 其中, 50.0%规模在501-1000人的企业每年差旅支出在50-100万元之间, 58.3%规模在1000人以上的企业年差旅支出在100万元以上；对于规模小于50人的企业来说, 年差旅支出在10万元以下的企业占比为53.9%, 年差旅支出在50万元以上的企业仅占比6.1%. ? ? 2018年中国企业商旅支出分布 ? ? 中国企业差旅预订以在线旅游平台为主. 根据数据, 42.2%的企业在在线旅游平台上进行差旅的预订, 27.8%的企业使用TMC进行差旅预订. 在对未使用TMC的企业进行TMC使用意愿的调查中, 有66.9%的企业表示其需要专业的商旅管理服务进行商旅管控, 未来TMC具有较大的发展潜力. ? ? 2018年中国企业差旅预订及管控方式 ? ? 随着互联网的飞速发展, 更多的企业在差旅预订时更偏向于线上预订. 在各种线上预订方式中, 用手机移动APP进行差旅预订的企业占比最多, 为57.5%；其次为PC电脑端, 用PC端预订差旅产品的企业占比47.3%. 尽管近年来移动智能终端发展速度及普及率持续上升, PC端仍旧是企业的主要差旅预订方式之一. ? ? 2018年中国企业差旅预订方式 ? ? 中国商旅管理行业参与者众多, 包括TMC、机票代理商、航司酒店直销、费控/OA系统的供应商等. 不同的市场参与者可提供的产品及服务也有不同之处. 相对来说, TMC的产品结构较为丰富, 可向企业提供的服务类型多样, 可实现商旅审核和管理流程的优化, 具有帮助企业降低差旅成本、提高差旅管理效率等优势. 2018年中国商旅管理市场各类参与者对比分析 - 产品种类 可提供的服务 优势 TMC 保险/用车/MICE等，产品丰富 差旅预订、审核、报销服务/差旅管理系统对接服务/商旅数据报告分析服务/企业差旅费用月结服务/1V1服务等 规模采购各类产品，具有价格优势，且可以提供企业差旅费用分