投资顾问-精品课件 .pptxVIP

一、投资顾问的认知与定位二、如何做好投资顾问三、职业能力和水平的提升;（一）投资顾问的主要工作 （二）投资顾问的主要考核因素 ; 投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者将是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。 投资顾问的工作是在阅读分析师撰写的研究报告后，综合各方面的因素，为投资者制定一整套投资计划，帮助投资者达成财务目标。投资顾问会帮助投资者收集信息，推荐股票，并明确买点和卖点。投资顾问服务并非一对一，而是一对多的服务，而客户相应地要为此提交佣金。 ; 投资顾问的绩效考核主要来自于客户满意度、服务客户所创造的交易佣金、客户资产盈亏情况等等。 部分券商将投资顾问设为四个级别：投资顾问助理、投资顾问、高级投资顾问和首席投资顾问。不同级别的投资顾问，所服务的客户数量不同，也对应着不同级别的薪酬奖励。 ;（一）提高服务质量 （二）提升职业素质与水平 ;服务质量就像一个人的外在美。 第一，好的服务质量能让客户有良好的第一印象，让你在与客户的接触、沟通中更加顺畅，如同添加了润滑剂一样。 第二、好的服务质量能让你更加明白客户的需求与让你打动客户。 最后，好的服务质量让客户对你的满意度更高，在相同的职业能力下必然选择更高的质量的服务。 ;职业素质与水平就像一个人的内在