超越科技：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告.PDFVIP

安徽超越环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐机构 （主承销商）：中信证券股份有限公司 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过23,563,334 股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已于2021 年 1 月28 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2021年7 月 14获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可 〔2021〕2312 号）。 本次发行采用向战略投资者定向配售 （如有）、网下向符合条件的投资者询 价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投 标。 本次公开发行新股23,563,334 股，占发行人发行后总股本的比例约为25%。 本次发行的初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中 位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的 战略配售）发行数量为 1,178,167 股，占本次发行数量的 5.00%。战略投资者最 终配售数量与初始配售数量的差额部分将回拨至网下发行。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为15,669,667股，约占扣除初始战略配 售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为6,715,500股，约占扣除初始 战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行 总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构 （主承销商）将就本次发行举行网上路演。 1 1、网上路演时间：2021 年8月12 日 （周四）14:00-17:00； 2、网上路演网站：全景网（网址：）； 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构 （主承销商）相关人员。 拟参与本次申购的投资者，请阅读2021 年8 月6 日披露于中国证监会指定 的五家网站（巨潮资讯网，；中证网，；中国证 券网，；证券时报网，；证券日报网，） 上的招股意向书全文及相关资料。 敬请广大投资者关注。 发行人：安徽超越环保科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 2021 年8月11 日 2 （此页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上路演公告》盖章页） 发行人：安徽超越环保科技股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上路演公告》盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 年 月 日