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国际工程设计市场竞争力及其影响因素分析 摘要：国际工程设计市场充满不确定性，格局多变。本文以ENR数据为基础，运用生态位理论和竞争强度测评模型，从行业视角对国际工程设计市场进行分析。首先针对12个主要国家的国际设计企业，进行国际工程设计市场行业生态位指标测度，表征市场竞争情况。然后以近十年225家国际设计企业为对象进行各行业的竞争强度测算，得到各行业竞争强度的时间图表。通过本次研究，计算得到国际工程设计市场的行业生态位指标和竞争强度。结果显示，中国设计企业的业务和竞争力主要在电力和交通运输两个行业，而在其它行业的竞争力较弱，并且电力和交通运输行业的竞争强度大幅下降。本研究为企业参与国际工程设计市场，把握企业间的竞争关系及各行业竞争态势提供参考。 根据美国《工程新闻记录》(Engineering News-Record, ENR),全球工程市场被划分为九大行业，分别是房屋建筑、制造业、电力、水利、排水/废弃物、石化/工业、交通运输、有害废物处理和电信。2019年，全球最大的225家国际设计企业在国际工程承包市场的营业总额为720.9亿美元，较前两年呈现温和上涨的趋势。根据中国对外工程设计商会预测，2019—2023年，国际建筑业总额将增长3%左右。建筑业的增长，也必然会带动国际工程设计市场增长，可以预测，未来几年将有更多的设计企业进入国际工程市场，从而导致市场竞争加剧。目前学术界已经有很多学者对国际工程市场布局和竞争方面进行研究。如邱亚玲虽然国际工程市场一直是国内外学者关注的重点领域，但大多数学者广泛关注的是国际工程承包市场方面的问题，如竞争格局、发展趋势或者承包商企业竞争力等问题。然而，对国际工程设计市场方面的关注却极其匮乏，停留在对设计市场总体情况的定性描述，而在市场的竞争态势、变化趋势等方面均缺乏定量研究，亟待通过开展相关研究探察国际工程设计市场的竞争态势。各行业市场竞争情况有所差别，对国际设计企业参与竞争的要求也不尽相同。国际设计企业在参与国际工程设计承包活动中掌握不同行业市场的竞争态势，针对各领域市场制定不同的竞争战略显得尤为重要。因此，本文基于历年ENR报告的数据，从行业视角，对国际工程设计市场进行数据及变化进行分析，首先对12个主要国家的设计企业2017—2019年在各行业的营业额均值进行生态位宽度和重叠度的测度，表征市场竞争情况，然后以2010—2019年225家国际设计企业为对象进行各行业的竞争强度测算，得到各行业竞争强度的时间图表和变化规律，为厘清和判断国际工程设计行业市场竞争态势并为国际工程设计企业制定市场进入对策提供参考。1 各行业营业额发展变化情况首先根据ENR数据资料，对2010—2019年各行业领域的营业额进行统计。如表1,不同行业的国际营业额相差巨大，工业/石化、交通运输和房屋建筑行业国际营业额在百亿美元规模，而电信、制造业行业的市场规模仅有几亿美元，可见国际工程设计行业存在业务集中现象。从国际营业额的累计占比看，2010—2019年，工业/石化(36%)、交通运输业(21%)和房屋建筑业(18%)是排名前三的行业，这三个行业的占比总和达到了75%,占据国际工程设计市场3/4的业务量。2010—2019年ENR全球225强国际工程设计企业各行业营业额发展变化情况如图1所示。九大行业根据其变化情况可归为三类：第一类，石化/工业，该行业波动起伏较大，2010—2012年处于国际金融危机后的恢复增长期，2012年增长至近十年的最高点308.54亿美元，2013—2017年后受原油下跌影响，该行业国际营业额持续大幅下降，跌至2017年的120.64亿美元，2018—2019年随着油价缓慢上涨，商品矿物和金属价格反弹2 各行业生态位测度与分析生态位原指一个种群在生态系统中，在时间和空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用，各种生物生存需要利用各种资源，既有不同又有重叠，造成物种间的竞争现象。企业如同生物一样，需要在特定的环境中生存和发展。Hannan等2.1 企业生态位测度的理论与方法生态位宽度(Niche Width)是指在有限资源的多维空间中，被某一物种或者群落所利用的比例，生态位宽度可以反映某一物种对其生存环境适应的状况或对环境中资源的利用程度 (1)式中：NW生态学中，生态位重叠度(Niche Overlap)是指两个物种的生态位超体积重叠或相交部分的比例，用于两个或多个物种的生态位相似或两个或多个物种对同一类资源的联合利用 式中：2.2 各行业企业生态位测度与分析由于美国、中国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、英国、西班牙、德国、法国、荷兰、意大利