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2017健身行业报告，预售会员卡，投入基本可以在 1-2 月内收回 全民健身：进击中的身材经济 ? 健身，越来越成为国人的新时尚 ！ 2016年，国务院印发的《全民健身计划(2016-2020年)》提出，到2020年，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿，经常参加体育锻炼的人数达4.35亿，体育消费总规模达1.5万亿元。显然，中国将是世界上最大的商业健身休闲市场。但来自市场调查公司智研咨询集团的研究数据显示，截至2015年底，中国健身市场规模只有约为150至200亿美元，中国每百万人健身俱乐部拥有量仅为4.3家。 毋庸置疑，中国休闲健身产业起步虽然晚，却前景广大，具有巨大的市场潜力。 我国健身行业发展背景 健身文化在国内是舶来品，从上世纪80年代开始，市场化进程至今已有超过三十年的发展历史，过去的健身经历了力量型健身，有氧健身，时尚健身、全民健身四个阶段： ? 阶段1：力量健身。上世界80年代盛行，主要针对男性顾客，强调体型塑造，专业性强，参与人数少。 图表1：上世纪80年代的力量健身 资料来源：互联网公开资料，行研小组整理 阶段2：有氧健身。主要在上世纪90年代，有氧健身运动带动国内健身俱乐部发展，会员制概念开始流行。2000年以前受国内居民可支配收入限制，健身需求较低，健身房只为少部分专业人士服务，并且人均健身面积也较低，健身习惯难以培养，健身房产业在中国的发展受限。 图表2：上世纪90年代的有氧健身 资料来源：互联网公开资料，行研小组整理 阶段3：时尚健身。主要在2000年-2014年，这一时间区间，大型俱乐部诞生。该阶段的主要特点在于行业壁垒较低、行业标准不完善。各俱乐部之间的竞争较为激烈，案例显示，在健身房房租从2002年的250万涨到2010年的900万的情况下，会员卡费用却从6800元跌倒4800元，企业经营压力大大增加。行业竞争明显，俱乐部出现关门潮，俱乐部的数目有下滑迹象。 图表3：时尚健身 资料来源：互联网公开资料，行研小组整理 阶段4：全民健身、专业健身。2014年至今，健身热潮再次兴起，经营多年脱颖而出的老品牌稳定地拓展更多门店，也出现了快速发展的新模式线下健身房。此外，在传统健身俱乐部缺失的健身启蒙指引服务和健身内容方面，涌现了一批互联网创业企业，从内容和整合资源与服务的角度切入市场，填补所年来市场供给与消费者需求的错位，降低了参与健身的门槛，吸引了更多人迈出健身的第一步，为培育这个尚不成熟的市场做出贡献。 图表4：专业健身 资料来源：互联网公开资料，行研小组整理 健身行业模式 我国健身行业的运营模式主要分为传统健身房、小型工作室和线上健身APP。目前国内健身行业仍然以传统健身房为主，虽然小型工作室的兴起可能会造成一些分流，但整体对健身房的冲击不大，而健身APP的存在吸引了大量健身小白，可能为其他线下健身场所培养了潜在客户。下面本文将对各类模式进行详细分析。 传统健身俱乐部模式 传统健身房模式存在时间已久，现存的知名连锁品牌多经历过行业洗牌，形成了各自能够保证稳定经营的管理方法，形成了一定市场影响力。 ? 盈利模式：目前国内的健身房盈利模式仍然主要依靠年卡+私教课程为主，两项收入占比占 90%以上。根据品牌不同，年卡收费占比有较大差距。私教课程的需求近几年有明显的提升，相比多年前客户中对私教需求在 1%的比例相比，近两年平均提升到 10-15%的水平，部分区域龙头品牌如威尔士、一兆韦德可以达到近50%左右。 ? 成本和运营：一个典型的健身房投入费用包括场地租赁、器械购置、人员配置和水电煤气的费用等。通过预售会员卡，投入基本可以在 1-2 月内收回。以一线城市2000 平米健身房为例，初期投资房场地租赁+装修+器械购置+供热/水系统等固定投入约为150-250 万左右，后续运营成本每个月包括房租/物业费和水电煤气在内约为 60 万左右。从月度固定运营成本支出看，粗略测算，租金/物业费及折旧等费用约占近30-40%，员工薪酬占 30%，广告促销、销售商品的采购成本、银行服务费、保险及电话等其他费用约占 20-30%，水电气支出不到 10%。 图表5：健身房月度收入构成（一线城市） 资料来源：草根调研，行研小组整理 图表6：健身房月度固定运营成本构成 资料来源：草根调研，行研小组整理 健身房的特点在于提供较为齐全的各类器械和较为宽阔的场地，大部分配备游泳池等设施，同时可以搭配专业教练与比较丰富的集体课程。但如果不另外支付私教费用，会员卡仅仅是可以使用健身房及器材的入场券，消费者并没有享受针对性的指导和服务。 图表7：典型健身房分区 资料来源：互联网公开资料，行研小组整理 私人健身工作室 近年来个人健身工作室涌现，凸显了消费者对优质服务的需求和优秀教练资源分流的趋势。私人教练健身工作室大多是原先业绩较好的门