KPI指标介绍与表报管理经理在职培训.pptxVIP

营业部经理在职系列 KPI指标介绍及报表管理 业务培训部 课程大纲 1.KPI指标介绍 2.KPI指标定义 3.首年保费驱动业绩指标的因素 4.报表管理及分析 5.业务分析报告的纲要 6.案例实作 一、KPI指标介绍 关键业绩指标管理系统是以关键业绩指标为工具，从业绩评价、分析与计划、汇报与指导等三方面实现规范运作，促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。 KEY PERFORMANCE INDICATOR 报告期内保单第一年度保费之 和。分 为首年新契约保费与首年续期保费两部分。 FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费 例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则 1月份FYP=1000+50=1050万元 实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的 延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般 用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 二、KPI指标定义 报告期相对于基期的FYP增长比率。 FYP增长率=（报告期FYP-基期FYP ）/基期FYP 首年保费增长率=（首年保费 -上年保费）/上年保费 例如：11月份完成FYP2000万元，12月完成FYP3000万元，则： 12月份FYP增长率=（3000-2000）/2000=50% 该指标用途有二： 一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司多以次为依据对下级公司下达保费计划； 二是年末用于比较当年首期保费与历年首年保费的增减情况。首年保费增长率又称“同比增长”。 二、KPI指标定义 报告期内FYP实际完成数与计划数的百分比。 FYP计划达成率=报告期实际 完成FYP/报告期FYP计划 例如：2月份FYP计划目标为2000万元，实际完成1900万元，则： 2月份FYP计划达成率=1900/2000=95% 该指标的主要用途：一是当考核各公司保费计划完成情况时作为 考核指标； 二是比较各公司之间计划执行情况时，作为比较指标。 二、KPI指标定义 截止报告月的FYP年计划完 成率。 FYP年计划进度=FYP累计完 成数/FYP年度计划目标 例如：FYP年度计划目标8000万元，至7月底累计完成5600万元，则： 7月份FYP年计划进度=5600/8000=70% 二、KPI指标定义 业务人员销售保单于第一保单 年度所支领的报酬。计算公式如下： FYC=首年度保费 ×首年度佣金率 二、KPI指标定义 报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同，可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人数与上期期末人数相等。 二、KPI指标定义 报告期最后一个工作日的在职业务员人数。与期初人力对应也可分为月末人力、季末人力、年末人力。期末人数与下期期初人数相等。 平均人力=（期初人力+期末人力）/2 例如：1月初业务员人数1000人，1月末业务员人数1200人，则： 2月初人力为1200人。 1月份业务员平均人力=（1000+1200）/2=1100人 注意： 季度内月平均人力=当季各月平均人力之和/3 年度内月平均人力=当年各月平均人力之和/12 二、KPI指标定义 报告期内实际产生业绩的业务员人数。可按职级分为试用实动人力、正式实动人力、主任以上实动人力。 二、KPI指标定义 注意：实动人力应包括报告期内有业绩产生，但期末前又 脱落的人力。 报告期实动人力占报告 期平均人力的比率。 活动率=报告期实动人 力/报告期平均人力 注意：可根据需要分别计算“试用业务员活动率”、“正式业务 员活动率”。 例如：5月份实动人力1800人，而本月平均人力2000人，则： 5月份活动率=1800/2000=90% 活动率指标是反映部门活动情况及队伍稳定