债券发行承销协议范本.doc

合同编号： 债券发行承销协议范本 甲方： 乙方： 签订日期： 年 月 日 258adb07 第 1 页 共 4 页 2a108c29 债券发行人（以下称甲方）： 住所： 法定代表人： 债券承销人（以下称乙方）： 住所： 法定代表人： 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行 “ 融债券” （以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券 承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。 根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双 方经协商一致，签订本协议。 第一条 债券种类与数额本协议项下债券指甲方按照 2000年中国人民银行 批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中 国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本 额度。 第二条承销方式乙方采用承购包销方式承销债券。 第三条 承销期每次债券承销期由甲方在债券发行公告和 /或发行说明书中 确定。 第四条 承销款项的支付乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时 足额划入甲方指定的银行帐户。异地承销商通过中国人民银行电子联行划款， 258adb07 第 2 页 共 4 页 2a108c29 同城承销商以支票方式支付。 第五条 发行手续费的支付甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在 发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销 款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。 第六条 登记托管债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司 （以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。 第七条 附属协议甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格 式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。 第八条 信息披露一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和 发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告；二、甲方应在发债说明书中公 告每次债券发行的发债条件和发债方式；三、甲方应在发债说明书中公布最近 三年的主要财务数据；四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的 重要信息。 第九条 甲方的权利和义务甲方的权利如下：一、甲方有权按债券发行条件 和乙方承销额向乙方收取债券承销款项；二、在符合公开、公平、公正原则的 前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销 商的基本承销额度总额不超过发行总额的 10%，并在承销团成员之间等额分 配；三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定；四、按照国家政 258adb07 第 3 页 共 4 页 2a108c29 策，自主运用发债资金。甲方的义务如下：一、甲方应依约履行归还本息的义 务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；二、甲方应按债券发行条件向乙方 支付发行手续费；三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规 定，并保证对全体承销商给予同等待遇；四、甲方应按本协议约定及时披露信 息。 第十条 乙方的权利和义务乙方的权利如下：一、有权参与每次债券发行承 销投标；二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑 付手续费；三、有权向认购人分销债券；四、按甲方的发债条件取得发行手续 费；五、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认购款的暂存利 息； 258adb07 第 4 页 共 4 页 2a108c29