可交换债券申请发行条件与申请文件材料.pdfVIP

越努力，越幸运！欢迎下载！ 可交换债券申请发行条件与申请文件材料 一，申请发行条件 1，持有上市公司股份的股东， 可以经保荐人保荐， 向中国证监会申请发行可交换公司债券。 应符合以下规定： 1）.申请人应当是符合《公司法》 、《证券法》规定的有限责任公司或者股份有限公司； 2 ）.公司组织机构健全，运行良好，内部控制制度不存在重大缺陷； 3 ）公司最近一期末的净资产额不少于人民币 3 亿元； 4 ）公司最近 3 个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息； 5 ）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的 40%； 6 ）本次发行债券的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前 20 个交易日均价 计算的市值的 70%，且应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物； 7 ）经资信评级机构评级，债券信用级别良好； 8 ）不存在《公司债券发行试点办法》第八条规定的不得发行公司债券的情形。 2 ，预备用于交换的上市公司股票应当符合下列规定： 1）该上市公司最近一期末的净资产不低于人民币 15 亿元， 或者最近 3 个会计年度加权平均 净资产收益率平均不低于 6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低 者作为加权平均净资产收益率的计算依据； 2 ）用于交换的股票在提出发行申请时应当为无限售条件股份，且股东在约定的换股期间转 让该部分股票不违反其对上市公司或者其他股东的承诺； 3 ）用于交换的股票在本次可交换公司债券发行前，不存在被查封、扣押、冻结等财产权利 被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。 3 ，发行人申请在沪、深交易所申请可交换债券上市，应当符合下列条件： 1）经中国证监会核准并公开发行； 2 ）债券的期限为一年以上； 3 ）实际发行额不少于人民币 5000 万元； 4 ）申请上市时仍符合法定的可交换债券发行条件； 5 ）该证券交易所规定的其他条件。 二，发行人申请可交换债券上市 ,应当向交易所提交下列文件： 1，可交换债券上市申请书； 2 ，中国证监会核准发行的文件； 3 ，可交换债券发行申请相关文件； 4 ，同意债券上市的发行人决议； 5 ，发行人章程； 6 ，发行人营业执照； 7 ，募集说明书； 8 ，债券实际募集数额的证明文件； 9 ，上市公告书； 10，发行人最近 3 个完整会计年度审计报告及最近一期的财务报告； 11，发行人出具的关于债券上市时仍符合法定的可交换债券发行条件的承诺； 12，该证券交易所规定的其他文件。 页眉页脚可删除，欢迎下载！ 越努力，越幸运！欢迎下载！ 页眉页脚可删除，欢迎下载！