致优CRM快速入门.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 致优CRM入门手册 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 入门 1 1.1 如何安装 1 1.2 登录系统 2 1.3 开设新帐户 3 1.4 录入基础数据 5 1.5操作、数据、字段权限 8 客户 10 2.1 创建客户 10 2.2 查找客户 10 2.3 更改客户 11 2.4 删除客户 11 2.5 客户分配 12 2.6 客户共享 12 2.7 客户合并 12 2.8 创建自定义视图 13 2.9 客户关联信息 13 2.10导入客户 13 2.11导出客户 13 联系人 14 3.1 创建联系人 14 3.2 查找联系人 14 3.3 联系人生日提醒 15 3.4 创建自定义视图 15 3.5 导入联系人 15 3.6 导出联系人 15 活动 17 4.1 创建活动 17 4.2 查找活动 17 4.3 活动提醒 17 4.4 创建自定义视图 18 4.5 导出活动 18 市场 19 5.1 营销活动 19 5.2 邮件群发 19 5.3 短信群发 20 5.4 网络传真 21 销售 22 6.1 销售机会 22 6.2 销售漏斗 22 6.3 报价单 23 6.4 合同订单 25 6.5 发货单 26 6.6 应收款 27 6.7 收款单 27 入门 1.1 如何安装 “下一步”即可。 安装注意事项： 安装过程中会提示您输入数据库密码，此密码由您自己任意设置（牢记该密码） 安装过程中会弹出黑色命令行窗口，请不要手动关闭该窗口 假如您在安装本软件之前安装过其他网络版管理软件，可能会存在端口冲突的情况，您可在安装过程到达下图时检查端口3307和82是否已经被占用，如被占用，换成其他端口，如3308和83  检查端口占用的方法： 点击 [开始] – [附件] – [命令提示符]，输入 netstat –an 已经占用的端口 已经占用的端口 1.2 登录系统 如果您在安装时，把82端口改成其他端口，例如83，下面的步骤，出现82的地方也应替换成83。 1）本机登录 在IE浏览器地址栏中输入“”或“” 或右键操作系统右下角图标“登录CloverCRM” 默认用户名：admin 密码：admin 登录后请点击右上角“账号”，修改默认密码 2）局域网登录 在IE浏览器地址栏中输入“” 登录系统，其中ip为安装CloverCRM的电脑ip，可按如下说明查看： 查看ip：点击 [开始] – [附件] – [命令提示符]，输入 ipconfig “” 登录系统 2）广域网访问配置 在安装致优CRM的电脑上，按照下面步骤配置，配置后无论局域网或广域网，只需要在IE输入域名即能访问致优CRM 第二步：进入路由器，配置花生壳的端口映射，虚拟服务器名称可任意填写，内网ip地址填安装致优CRM那台电脑的ip地址，端口填82 第三步：用计事本打开C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts　增加下面一行 1.3 开设新帐户 首先点击右上角“设置”，打开“系统设置”界面 点击“部门”，录入您企业的部门架构。 点击“用户管理”，打开用户列表界面，点击“新增”按钮，录入员工姓名、登录名、密码、部门，并指定员工角色 员工具备哪些操作权限，由其所属角色决定，点击“角色”，打开角色列表页面，在列表页面点击“查看”，进入角色详细页面，可对角色具体的操作权限重新定义 1.4 录入基础数据 在开始使用系统前，请按以下步骤录入基本的数据资料 编辑产品类别 录入产品信息 编辑产品价格 库存初始化(标准版请跳过该步骤) 导入客户、联系人 1）编辑产品类别 点击“系统”-“系统设置”-“产品类别”，在“产品类别”窗口中录入产品类别 2）录入产品信息 点击菜单栏选项“更多…”-“产品”-“产品”，录入产品资料或导入产品资料 3）编辑产品价格 点击“更多…”-“产品”-“价格手册”，点击“查看”进入价格手册详细页面，点击产品区域的“添加”按钮 4）库存初始化 点击“更多…”-“库存”-“仓库”，点击“查看”进入仓库详细页面，点击库存初始化区域的“添加”按钮 5）录入客户、联系人 您可以通过下面的方式创建客户，联系人的操作方式与客户一致： 手工创建客户 点击“客户”选项卡或“更多…”-“客户”-“客户” 在客户列表浏览页面中，点击“新增”按钮 输入客户信息，点击“保存”按钮 或一次导入所有客户数据