奥来德：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDFVIP

股票简称：奥来德 股票代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 Jilin OLED Material Tech Co.,Ltd. （吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦A 座19 层） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2004 室 二零二零年九月二日 特别提示 吉林奥来德光电材料股份有限公司 （以下简称“奥来德”、“发行人”、“本公 司”或“公司”）股票将于2020 年9 月3 日在上海证券交易所科创板上市。本公 司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节 重要声明与提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称与《吉林奥来德光电材料股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致，本上市公告书中部分合 计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成。 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所 网站 （ ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风 险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。本公司就 相关风险特别提示如下： （一）科创板涨跌幅限制放宽风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨跌 幅限制比例为44% ，之后涨跌幅限制比例为10% 。 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上 市后的前5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%，投资者应当关注 可能产生的股价波动的风险，理性参与科创板股票交易。 3 （二）公司上市初期流通股数量较少风险 本次发行后，公司总股本为 73,136,700 股，其中无限售条件流通股数量为 14,964,845 股，占总股数的20.46% 。公司上市初期流通股数量较少。 （三）市盈率高于同行业平均水平 本公司本次发行价格为62.57 元/股，对应的发行市盈率为51.45 倍（每股收 益按照2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本 次发行后总股本计算），高于中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）中“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率45.26 倍 （截至 2020 年8 月19 日 （T-3 日）），存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）科创板股票上市首日即可作为融资融券标的风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会 加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带 来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全 程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性 风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券 还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。