爱克股份：东兴证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书.PDFVIP

东兴证券股份有限公司 关于 深圳爱克莱特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构：东兴证券股份有限公司 二〇二零年九月 3-1-3-1 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）接受深圳爱 克莱特科技股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“爱克股份”）的委托， 担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，并指定于洁泉、王伟洲担任 本次保荐工作的保荐代表人。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发 行股票注册管理办法（试行）（以下简称“《创业板首发注册管理办法》”）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范和道德准则出具本 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。 3-1-3-2 目录 声明 2 目录 3 释义 4 第一节 发行人基本情况 5 一、发行人基本情况 5 二、发行人主营业务 5 三、公司主要产品的核心技术 6 四、公司研发水平 8 五、主要经营和财务数据及指标11 六、发行人存在的主要风险 12 第二节 本次证券发行情况 18 一、本次发行的基本情况 18 二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 19 三、保荐机构与发行人关联关系 20 四、保荐机构内部审核程序简介及内核意见 21 第三节 保荐人承诺事项 22 第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 24 一、保荐结论 24 二、发行人本次证券发行履行的决策程序 24 三、本次证券发行符合《创业板首发注册管理办法》规定的发行条件 25 四、发行人本次发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 的上市条件 29 五、发行人本次发行符合《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规 则》规定的上市条件 32 第五节 对发行人持续督导期间的工作安排 33 一、工作安排 33 二、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 34 3-1-3-3 释义 除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本保荐书中具有如下含义： 公司/发行人/爱克股份 指 深圳爱克莱特科技股份有限公司 保荐机构/ 本保荐机构/ 指 东兴证券股份有限公司 东兴证券 本次发行 指 发行人首次公开发行3,900 万股人民币普通股（A 股） 发行人首次公开发行 3,900 万股人民币普通股（A 股）并 本次发行上市 指 在深圳交易所创业板上市交易 报告期/报告期内 指 2017 年、2018 年、2019 年 内核小组 指 东兴证券下设的内部审核小组 公司章程 指 《深圳爱克莱特科技股份有限公司公司章程》 股东大会