奥来德：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDFVIP

吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”、“发行人”或“公司” ） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）颁布的《关于在上海证 券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019 〕2 号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144 号〕）（以下简称“ 《管理办 法》” ）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 153 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所” ）颁布的《上海证券交易所科 创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019 〕21 号）（以下简称“ 《实施办 法》” ）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019 〕 46 号）（以下简称“ 《业务指引》” ）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2018 〕40 号）（以下简称“ 《网上发行实施细则》” ）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018 〕41 号）（以 下简称“ 《网下发行实施细则》” ），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发〔2019 〕148 号）（以下简称“ 《业务规范》” ）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018 〕142 号）（以下 简称“ 《网下投资者管理细则》” ）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管 理细则》（中证协发〔2019 〕149 号）（以下简称“ 《科创板网下投资者管理细 则》” ）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台 （/ipo ，以下简称“ 申购平台” ）进行，请投资者认真阅读 本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站 （ ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及缴款、弃 购股份处理及锁定期设置等方面，具体内容如下： 1 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）和网上向持有上海市场非限 售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行” ）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价和网上网下发行由保荐机构（主承销商）申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“ 申万宏源承销保荐”、“保荐机构 （主承销商）” ）负责组织实施。初步询价和网下发行通过申购平台 （/ipo ）实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称 “交易系统” ）进行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核 心员工专项资管计划组成，跟投机构为申银万国创新证券投资有限公司，发行人 高级管理人员与核心员工专项资管计划为万家基金奥来德 1 号员工参与科创板 战略配售集合资产管理计划。 2 、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《吉林奥来德光 电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公 告》（以下简称“ 《发行安排及初步询价公告》” ）规定的剔除规则，在剔除不符 合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 62.60 元/股 （不含62.60 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为62.60 元/股，且拟申购 数量小于410 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为62.60 元/股，拟申购数量 等于410 万股，且申报时间晚于2020 年8 月19 日14:56:03.490 的配售对象全部 剔除。以上过程总共剔除768 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为275,760 万 股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量2,754,560 万股的10.01%。剔除 部分不得参与网下及