奥来德：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.PDFVIP

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二〇年七月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受吉林 奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“奥来德”） 的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的 保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有 关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 除非文义另有所指，本专项意见中的简称与《吉林奥来德光电材料股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》中的简称具有相 同含义。 3-1-2-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为奥来德首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为吕晓斌和孙萍。 保荐代表人吕晓斌的保荐业务执业情况：男，保荐代表人，现任申万宏源证 券承销保荐有限责任公司业务董事。曾先后负责或参与过双杰电气等公司首次公 开发行并上市工作，双杰电气、普利特、豫金刚石、中超控股、长春燃气、腾达 建设等上市公司再融资工作，ST 兰宝等重大资产重组工作，科华恒盛资产收购 等项目。 保荐代表人孙萍的保荐业务执业情况：女，保荐代表人，现任职于申万宏源 证券承销保荐有限责任公司。主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司 收购兼并及资产重组等投资银行业务。曾先后负责或参与吉视传媒、福达股份、 万达电影等公司首次公开发行并上市工作，双杰电气配股及重大资产重组工作， 中超控股、锦州港、莱茵生物等再融资项目。 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 （一）项目协办人 本次证券发行项目协办人为：李佳丽 项目协办人李佳丽的保荐业务执业情况：准保荐代表人，注册会计师，理学 学士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级业务经理，具有7年投资银 行类从业经验。曾重点参与世盟股份、路桥股份、和舰芯片等多家改制和辅导工 作，曾参与金太阳 IPO项目、国中水务非公开项目、华工科技非公开、孚日股份 可转债等多家股权项目审核工作。 （二）项目组其他成员 本次证券发行项目组其他成员为：孙艺玮、孙铭泽。 三、发行人情况 中文名称： 吉林奥来德光电材料股份有限公司 3-1-2-2 英文名称： Jilin Oled Material Tech Co.,Ltd. 注册资本： 5,485.25 万元 法定代表人： 轩景泉 有限公司成立日期： 2005 年 6 月 10 日 股份公司成立日期： 2008 年 11 月 21 日 公司住所：