大叶股份：海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书.PDFVIP

  海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书       保荐机构（主承销商）    （上海市广东路 689 号）   二〇二〇年七月     声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》” ）、 《中华人民共和国证券法》（下称“ 《证券法》” ）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（下称“ 《保荐管理办法》” ）、《创业板首次公开发行股票注册管理办 法（试行）》（下称“《注册管理办法》”） 、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（下称“ 《上市规则》” ）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会（下称“ 中国证监会” ）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1   目 录 第一节 本次证券发行基本情况 3 一、本次证券发行保荐机构名称 3 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 四、本次保荐的发行人情况 4 五、本次证券发行类型 4 六、本次证券发行方案 4 七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 5 八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 6 第二节 保荐机构承诺事项 9 第三节 对本次证券发行的推荐意见 10 一、本次证券发行履行的决策程序 10 二、发行人符合创业板定位的说明 11 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 13 四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 14 五、发行人私募投资基金备案的核查情况 21 六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论 25 七、发行人存在的主要风险 25 八、发行人市场前景分析 34 九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 39 十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 40 附件：《海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐代表人专项授权书》 40