德利股份：首次公开发行股票发行公告.PDFVIP

烟台北方安德利果汁股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（联席主承销商）：华英证券有限责任司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“发行人”、“德利股份”或“公 司”）和华英证券有限责任公司（以下简称 “华英证券”、“保荐机构（联席主 承销商）”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）（华英证 券和国泰君安以下统称为“联席主承销商”）。根据中国证券监督管理委员会颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号] ）、《首次公开发行股 票并上市管理办法》（证监会令[第141号] ），上海证券交易所（以下简称“上交 所”）颁布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）（以下简称“ 《网上发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）等相关规定组织实施首次 公开发行股票。 1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重 点关注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。 （2 ）本次发行价格为7.60元/股。投资者按照本次发行价格于2020年9月8 日（T 日，申购日）通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购， 投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。 （3 ）网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 （4 ）网上投资者申购新股中签后，应根据2020年9月10 日（T+2 日）公告 的《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中 签结果公告》（以下简称“ 《网上定价发行摇号中签结果公告》”）履行缴款义 1 务，确保其资金账户在2020年9月10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 中签投资者放弃认购部分的股份由华英证券包销。 （5 ）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70% 时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行 信息披露。 （6 ）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上 申购。 2 、发行人2019年度实现营业收入83,812.73万元，同比减少21.49% ；归属 于母公司所有者净利润16,926.87万元，同比增加23.25% ；扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者净利润15,875.84万元，同比增长21.74% 。 2020年1-6月，公司实现营业收入为47,012.13万元，实现净利润为8,649.06 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,071.17万元。公司2020 年1-6月营业收入较2019年同期上升24.74%，归属于母公司所有者的净利润（扣 除非经常性损益前后孰低）同比上升6.35% 。 根据公司当前业务的实际经营情况，公司预计2020年1-9月经营业绩的营业 收入为63,635万元至66,061万元，较上年同期变动幅度为18.75%至23.28% ；归 属于母公司股东的净利润为11,787万元至12,311万元，较上年同期变动幅度为 2.50%至7.05% ；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为10,870万 元至11,394万元，较上年同期变动幅度为3.87%至8.87% 。 特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，谨慎报价，理性参与决策。 本次发行价格7.60元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为18.10倍，低于可比公司市盈率，且低 于中证指数有限公司发布的“C15-酒