拱东医疗：首次公开发行股票发行公告.PDFVIP

浙江拱东医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 浙江拱东医疗器械股份有限公司 （以下简称“拱东医疗”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号] ）（以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第141号）、《首次公 开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）（以下简 称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 1、本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者 关注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。 （2 ）本次发行价格为31.65元/股。投资者按照本次发行价格于2020年9月4 日（T 日，申购日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采 用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金， 网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。 （3 ）网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 （4 ）网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江拱东医疗器械股份有限公 司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上定价 发行摇号中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2020年9月8 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及 相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定。 中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限 公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。 1 （5 ）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续 安排进行信息披露。 （6 ）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 2 、发行人与保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司郑重提示广大投 资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告以及同日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《浙江拱东医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研 读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新 股申购： 1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市 公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C35 专用设备制造业”， 中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为45.79倍（截至2020 年9月1 日，T-3 日）。本次发行价格31.65元/股对应的发行人2019年扣除非经常性 损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。 2 、本次公开发行股数为2,000.00万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。 发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为578,140,094.34元。按本 次发行价格31.65元/股、发行股份数量2,000.00万股计算，预计募集资金总额为 633,000,000.00元，扣除本次发行预计发行费用54,859,905.66元后，预计募集资金 净额为578,140,094.34元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不