福昕软件：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDFVIP

福建福昕软件开发股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构 （联席主承销商）：兴业证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 福建福昕软件开发股份有限公司 （以下简称 “福昕软件”、 “发行人”或 “公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）颁布的《关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告 〔2019〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 144 号〕）（以下简称 “《管 理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》（证监会令 〔第 153 号〕），上海证券交易所 （以下简称 “上交所”）颁布的 《上海证券交易所科 创板股票发行与承销实施办法》（上证发 〔2019〕21号）（以下简称 “《实施办 2019 法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发 〔 〕 46 号）（以下简称 “《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实 施细则》（上证发 〔2018〕40 号）（以下简称 “《网上发行实施细则》”）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发 〔2018〕41号）（以下简 称 “《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的 《科创板首次公开发行 2019 148 股票承销业务规范》（中证协发 〔 〕 号）、《首次公开发行股票网下投资 者管理细则》（中证协发 〔2018〕142 号）以及 《科创板首次公开发行股票网下 投资者管理细则》（中证协发 〔2019〕149 号）等相关规定，以及上交所有关股 票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称 “申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行申购 的详细内容，请查阅上交所网站 （）公布的《网下发行实施细则》 等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告 1 及 《网上发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等环节发 生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售 （以下简称 “战略配售”）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）与网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网 上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发 行由联席主承销商负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台 （/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行的战略配售包括以下两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投 2 机构为兴证投资管理有限公司 （以下简称 “兴证投资”）；（）发行人高级管理人 员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为兴证资管鑫众福 昕软件1号员工战略配售集合资产管理计划，管理人为兴证证券资产管理有限公 司 （以下简称 “兴证资管”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。 2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本 次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、 募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为238.53 元/股，网 下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 产品 （包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的 公募产品）（以下简称 “公募产品”）、全国社会保障基金 （以下简称 “社保基 金”）和基本养老保险基金 （以下简称 “养老金