海外并购德国上市公司操作方案.docxVIP

. 海外并购德国上市公司操作案 一、本次交易案概述 （一）案概要 公司拟通过境外全资子公司 MECCA 以现金式全面要约收购库卡集团的股份，要约收 购价格为每股 115 欧元。董事会或董事会授权的人士将在取得股东大会授权后，在《公司 章程》规定的董事会权限围根据收购进展确定本次收购的最终要约价格。 通过本次收购，公司最低意图持股比例达到 30% 以上（含 30% ，下同）。若库卡集团 除 MECCA 以外的其他股东全部接受要约， 按照要约价格为每股 115 欧元计算， 本次收购 总价约为 292 亿元人民币。 本次收购不以库卡集团退市为目的。 本次交易的收购资金来源为银团借款和公司自有资金。 （二）交易对 本次交易为要约收购， 要约收购的潜在对象为库卡集团除 MECCA 外的其他所有股东， 具体交易对以最终接受要约的结果为准。 截至本报告书签署之日， 本次收购尚不存在明确的 交易对。 （三）交易标的 本次收购的标的资产为除 MECCA 外其他拟接受要约的股东所持有的库卡集团股份。 （四）收购主体 本次收购的收购主体为 MECCA ，由美的集团香港全资子公司美的国际控股持有 专业资料 . 100% 的股权，具体股权结构如下： （五）标的资产估值 本次要约收购价格不以评估报告或者估值报告为依据， 因此本次收购未进行资产评估及 估值。 同时，本次要约收购的标的公司在德国证券交易所上市