海昌新材：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告.PDFVIP

扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司 特别提示 1、扬州海昌新材股份有限公司 （以下简称“海昌新材”、“发行人”或“公司” ） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144 号]，以下简称“《管理办法》” ）、 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第167 号] ）、《创 业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36 号，以下简 称“ 《特别规定》” ）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（深证上[2020]484 号，以下简称“ 《业务实施细则》” ）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“ 《网上发 行实施细则》” ）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121 号） 以及深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）有关股票发行上市规则和最新操作指 引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。 2 、本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告 及深交所发布的《网上发行实施细则》。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环 节，具体内容如下： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和 配售。 （2 ）本次发行价格为18.97 元/股，投资者据此价格在2020 年8 月28 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 （4 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据2020 年9 月1 日（T+2 日）公告 1 的《扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行 摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行缴款义务。2020 年9 月1 日（T+2 日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承 担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。 中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司 （以下简称“华创证券”或“保荐机构（主承销商）” ）包销。网上投资者缴款认购 的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将 中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 （5 ）网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。 3、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，请投资者认真阅读本公告及2020 年8 月27 日（T-1 日）刊登在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的 《扬州海昌新材股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。 4、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。 估值及投资风险提示 1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板 市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素， 审慎参与本次发行。 2 、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属 行业为“金属制品业（C33 ）” 。截至2020 年8 月25 日 （T-3 日），中证指数有限 公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为32.04 倍。本次发行价格 18.97 元 /股对应的发行人 2019