博瑞医药：民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书.PDFVIP

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 （主承销商） （中国 （上海）自由贸易试验区世纪大道1168 号B 座2101 、2104A 室） 二〇二一年六月 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称“《保荐管理办法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 （下称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上 市规则》”）、《可转换公司债券管理办法》（下称“《可转债管理办法》”）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称 “中国证监会”）、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中无特别指明的简称与募集说明书相同，部分合计数与各加数 直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。 3-1-1 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目 录 声 明 1 第一节 本次证券发行基本情况4 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍4 （一）保荐机构名称4 （二）本保荐机构指定保荐代表人情况4 （三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员5 二、发行人基本情况5 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明6 四、本保荐机构的内部审核程序和内核意见6 （一）内部审核程序说明6 （二）内核意见说明8 第二节 保荐机构承诺事项9 第三节 本次证券发行的推荐意见 10 一、发行人关于本次证券发行的决策程序 10 （一）发行人第二届董事会第二十次会议审议了有关本次发行的议案 10 （二）发行人第二届董事会第二十三次会议审议了有关本次发行的议案 10 （三）发行人2020 年年度股东大会对本次发行相关事项的批准与授权 11 二、本次证券发行符合相关法律法规规定的发行条件说明 11 （一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件说明 11 （二）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件说明 13 （三）本次证券发行符合《可转债管理办法》规定的说明22 三、发行人存在的主要风险因素23 （一）技术风险23 （二）经营风险24 （三）政策风险25 3-1-2 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 （四）财务风险26 （五）法律风险27 （六）与本次募投项目相关的风险28 （七）与本次可转债发行相关的风险29 四、保荐机构对发行人发展前景的评价32 五、保荐机构关于本次发行即期回报摊薄