北部湾港：北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021060 北部湾港股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“发行人”、“公司”、“本 公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构（主承 销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 144 号] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修 订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号—向不特定对象发行可转换公司债券（深证上[2020]543 号）》等相关规定组织实 施公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”或“北港转债”）。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 28 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳 分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公 众投资者发行。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（ ）公布的 《实施细则》。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021 年 6 月29 日（T 日），网上申购时间为T 日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，需在 其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投 - 1 - 资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金 额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资 金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主 表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 3 、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证 券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有 人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2021 年6 月28 日（T-1 日）日终为准。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北部湾港股份有限公司公开发行可 转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 7 月1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及 相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购 的最小单位为1 张。网上投资者放弃认购的部分由承销团包销。 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本 次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商） 将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）和深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文 有效期内择机重启发行。 本次发行认购金额不足 300,000 万元的部分由承销团包销。包销基数为 300,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。 承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%