北部湾港：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDFVIP

股票简称：北部湾港 股票代码：000582 北部湾港股份有限公司 （住所：北海市海角路145 号） 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 ） 二〇二一年六月 北部湾港股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-10-1 北部湾港股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、公司本次公开发行可转换公司债券的信用评级 针对本次公开发行可转换公司债券，公司聘请了东方金诚进行资信评级。根 据东方金诚出具的《北部湾港股份有限公司2020 年可转换公司债券信用评级报 告》，评定公司的主体信用等级为AAA ，评级展望为稳定，本次发行可转换公司 债券的信用等级为 AAA 。东方金诚在本次可转债的存续期内，每年将对可转债 进行跟踪评级。 二、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况 （一）发行人现行《公司章程》对利润分配政策的相关规定 现行《公司章程》中关于利润分配的政策如下： 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。具备现金分红条件的， 应当采用现金分红进行利润分配。 2 、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累 计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利 润不少于公司合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的10%。 特殊情况是指： （1）公司合并报表当年实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于 0.1 元； （2 ）公司合并报表当年每股累计可供分配利润低于0.2 元； （3 ）公司当年年末合并报表资产负债率超过70% ； （4 ）公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数； （5 ）公司在未来12 个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内计划进行对外投资、收 购资产、基础建设和购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资 1-10-2 北部湾港股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 产的30% （募集资金除外）。 3、公司采取股票股利进行利润分配的条件：若公司营业收入和净利润增长 快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公 司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利 分配预案。 4 、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定 的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%