阿拉丁：上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告.PDFVIP

股票简称：阿拉丁 股票代码：688179 上市地点：上海证券交易所 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. （上海市奉贤区楚华支路809号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二一年六月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 （以下简称“公司”或 “发行人”）为在 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经 营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实 际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）以及《科创板上市公司证券发行注册 管理办法（试行）》（以下简称 “《注册管理办法》”）等相关规定，拟通过向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称 “本次发行”；可转换公司债券以下简称 “可转债”）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换 公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发 展能力，具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的 《上海阿拉丁 生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行 性分析报告》。 1 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会 （或由董事会 授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证 券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权 放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或 由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商 确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之 外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通 过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包 销。 本次发行对象的选择范围符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）及上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，选择范围适当。 二、本次发行对象的数量的适当性 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国 家法律、法规禁止者除外）。 本次发行对象的标准符合中国证监会及上海证券交易所相关法律法规、规 范性文件的规定，发行对象数量适当。 三、本次发行对象的标准的适当性 本次可转债发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备 相应的资金实力。 本次发行对象的标准应符合《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文 件的相关规定，发行对象的标准适当。 2 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理 性 一、本次发行定价的原则合理 公司将在取得中国证监会关于同意本次发行注册的决定后，经与保荐机构 （主承销商）协商后确定发行期。本次发行的定价原则： （一）债券票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根 据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （二）转股价格的确定