北部湾港：华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券发行保荐书.PDFVIP

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 公开发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构 （主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 ） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行保荐书 北部湾港股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “北部湾港”或 “公司”） 申请公开发行可转换公司债券，依据《公司法》《证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》（2020 年修订）（以下简称 “《管理办法》”）等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华泰 联合证券”、“保荐机构”）作为其本次发行的保荐机构，杨柏龄和郑弘书作为 具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人杨柏龄和郑弘书承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 2-3-1 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 （一）保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为杨柏龄和郑弘书。其保荐业务执业情况如 下： 杨柏龄女士，华泰联合证券投资银行业务线总监，经济学硕士，保荐代表人。 曾任职于工商东亚金融控股集团、招商证券、万和证券，2020 年加入华泰联合证券。 曾主持或参与的项目包括三五互联IPO、国瓷材料IPO、依顿电子IPO、荣泰健康 公开发行可转债、丹邦科技非公开发行、北部湾港非公开发行、比亚迪非公开发行、 北部湾港重组上市、北部湾港发行股份购买资产并配套募集资金等项目。 郑弘书先生，华泰联合证券投资银行业务线副总裁，金融硕士，保荐代表人， 曾供职于广发证券投资银行部，2019 年加入华泰联合证券。曾负责或参与好太太 IPO、百亚股份IPO、大地熊科创板IPO、中装建设IPO、好莱客公开发行可转债、 东阳光重大资产重组、海南瑞泽重大资产重组、千金药业非公开发行等项目。 （二）项目协办人 刘冀翱先生，华泰联合证券投资银行业务线经理，金融硕士，作为项目组主 要成员参与了中望软件IPO、咏声动漫IPO 、迈瑞医疗IPO、东阳光重大资产重 组、深深房重大资产重组、领益智造非公开联席主承销商等项目。 （三）其他项目组成员 其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括王欣磊先生、唐军帅先生和杨瑜 先生。 二、发行人基本情况简介 1、公司名称：北部湾港股份有限公司 2 、注册地址：广西壮族自治区北海市海角路145 号 3、上市日期：1995 年11 月2 日 2-3-2 发行保荐书 4 、注册资本：人民币163,461.69 万元 5、法定代表人：韦韬 6、电话：0771-2519801 7、传真：0771-2519608 8、电子信箱：bbwg@ 9、经营范围：投资兴建港口、码头；为船舶提供码头设施服务；在港区内 提供货物装卸、运输、过驳、仓储服务及集装箱拆装箱服务（含港口危险货物作 业，凭《港口危险货物作业附征》核定的范围内作业）；港口设施、作业设备和 机械的租赁、维修服务；港口旅客运输服务经营；港口拖轮服务；船舶港口服务 （为船舶提供岸